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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Trust Company of Kansas
4076
Trust Company of Kansas
Kansas
USD 171 M – – 7.2% 100% 41 – 0
Voce Capital Management
4077
Voce Capital Management
California
USD 171 M -USD 16.1 M -9% 0.13% 69.2% 14 35.71% 1.7
Nishkama Capital LLC
4078
Nishkama Capital LLC
Puerto Rico
USD 170 M +USD 77.7 M +84% 18% 723% 50 86% 0.1
Vantage Financial Partners (Illinois)
4079
Vantage Financial Partners (Illinois)
Illinois
USD 170 M +USD 19.3 M +13% 9.31% 13.1% 79 15.19% 1.6
X-Square Capital
4080
X-Square Capital
Puerto Rico
USD 170 M +USD 11.2 M +7% 18.6% 158% 83 14.46% 1.3
Marvin & Palmer Associates
4081
Marvin & Palmer Associates
Delaware
USD 170 M +USD 17.6 M +12% 12.5% 392% 33 42.42% 1
MPS Loria Financial Planners
4082
MPS Loria Financial Planners
Illinois
USD 170 M +USD 15.7 M +10% 9.38% 80% 74 8.11% 2
VAM
4083
Velanne Asset Management
United Kingdom
USD 170 M +USD 13.2 M +8% 10.5% 29.6% 23 4.35% 0.9
Disciplina Capital Management
4084
Disciplina Capital Management
Tennessee
USD 169 M +USD 2.79 M +2% 3.58% 33% 17 0% 0.9
LBC
4085
Lawrence B. Cohen
USD 169 M +USD 16.7 M +11% 8.97% 41.8% 79 10.13% 4.2
Long Road Investment Counsel
4086
Long Road Investment Counsel
Michigan
USD 169 M -USD 2.68 M -2% 5.8% 64.4% 73 13.7% 4.3
Allied Investment Advisors
4087
Allied Investment Advisors
Montana
USD 169 M +USD 14 M +9% 9.64% 68.4% 46 2.17% 1.9
Martin Capital Partners
4088
Martin Capital Partners
Oregon
USD 169 M +USD 20.6 M +14% 5.55% 42.3% 63 17.46% 1.3
Beacon Harbor Wealth Advisors
4089
Beacon Harbor Wealth Advisors
Virginia
USD 169 M +USD 12.8 M +8% 6.26% 143% 61 27.87% 0.3
CWM
4090
Cedar Wealth Management
California
USD 169 M +USD 19.7 M +13% 10.1% 68.1% 197 36.55% 1.7
WealthStone
4091
WealthStone
Ohio
USD 169 M -USD 19.1 M -10% 4.75% – 50 34% 0.5
Wela Strategies
4092
Wela Strategies
Georgia
USD 169 M +USD 7.18 M +4% 3.92% 51.3% 36 5.56% 1.8
GFWEX
4093
G.F.W. Energy XI
Texas
USD 169 M -USD 272 M -62% 6.29% – 2 50% 1.8
Lantz Financial
4094
Lantz Financial
Illinois
USD 169 M +USD 20.7 M +14% 6.96% 74.3% 133 7.52% 0.7
Jefferies Financial Group
4095
Jefferies Financial Group
New York
USD 169 M -USD 387 M -70% 4.85% 146% 24 70.83% 0.6
Horan Capital Advisors
4096
Horan Capital Advisors
Ohio
USD 168 M +USD 4.82 M +3% 7.59% 26.6% 290 4.48% 1.1
Shaker Investments
4097
Shaker Investments
Ohio
USD 168 M +USD 15.3 M +10% 13.1% 216% 93 18.28% 1.8
SCM
4098
SCW Capital Management
Texas
USD 168 M +USD 52 M +45% 29.2% 179% 11 45.45% 0.6
Quaker Wealth Management
4099
Quaker Wealth Management
New Jersey
USD 168 M – – 5.2% – 51 – 0
C-J Advisory
4100
C-J Advisory
California
USD 168 M +USD 9 M +6% 6.9% 39.2% 167 76.05% 3