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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Avestar Capital
4001
Avestar Capital
New York
USD 177 M +USD 16.2 M +10% 9.85% 101% 184 25.54% 1.5
BigSur Wealth Management
4002
BigSur Wealth Management
Florida
USD 177 M +USD 28.6 M +19% 10.4% 94.8% 121 17.36% 1.9
Armor Advisors
4003
Armor Advisors
New York
USD 177 M – – 11.4% 78.5% 8 – 0
Parisi Gray Wealth Management
4004
Parisi Gray Wealth Management
New Jersey
USD 177 M +USD 25.9 M +17% 8.29% 137% 111 9.91% 1.7
Anderson Hoagland & Co
4005
Anderson Hoagland & Co
Missouri
USD 177 M +USD 12.1 M +7% 11.4% 104% 89 11.24% 3.7
Stuart Chaussee & Associates
4006
Stuart Chaussee & Associates
California
USD 177 M +USD 10.3 M +6% 5.27% 58.6% 136 10.29% 2.3
Aubrey Capital Management
4007
Aubrey Capital Management
United Kingdom
USD 177 M +USD 13.2 M +8% 15.2% 319% 45 48.89% 0.7
Integre Asset Management
4008
Integre Asset Management
New York
USD 177 M +USD 8.53 M +5% 7.58% 74.1% 129 20.16% 2.1
WealthBridge Investment Counsel
4009
WealthBridge Investment Counsel
Alberta, Canada
USD 176 M – – 9.01% 106% 38 – 0
Evergreen Advisors
4010
Evergreen Advisors
Tennessee
USD 176 M +USD 12.8 M +8% 5.9% – 19 15.79% 0.8
FA
4011
Financial Advisors
Massachusetts
USD 176 M +USD 13.3 M +8% 4.83% 71.5% 61 3.28% 0.9
Bedel Financial Consulting
4012
Bedel Financial Consulting
Indiana
USD 176 M +USD 10.2 M +6% 10.4% 104% 809 5.93% 1.5
Stratos Wealth Advisors
4013
Stratos Wealth Advisors
Ohio
USD 176 M -USD 85.1 M -33% 8.39% 65.7% 259 42.86% 0.8
CSA
4014
Cottage Street Advisors
Massachusetts
USD 176 M +USD 9.8 M +6% 6.96% 95.8% 103 11.65% 2.6
Harvey Partners
4015
Harvey Partners
New York
USD 176 M +USD 37.6 M +27% 13.8% 174% 36 25% 1
Jolley Asset Management
4016
Jolley Asset Management
North Carolina
USD 176 M +USD 22 M +14% 9.71% 3.47% 76 25% 3
Family Legacy Inc
4017
Family Legacy Inc
South Carolina
USD 176 M +USD 15.4 M +10% 6.87% 89% 120 6.67% 1.9
SimpliFi Inc
4018
SimpliFi Inc
California
USD 176 M +USD 7.23 M +4% 2.46% 26.7% 20 5% 1.3
Sage Rhino Capital
4019
Sage Rhino Capital
California
USD 176 M +USD 16.4 M +10% 9.53% 86.8% 159 9.43% 0.6
BHK Investment Advisors
4020
BHK Investment Advisors
Alabama
USD 176 M +USD 2.36 M +1% 6.74% 54.6% 83 27.71% 1.6
FirstMark Capital I
4021
FirstMark Capital I
New York
USD 176 M – – 29.5% – 1 – 0
Daily Journal Corp
4022
Daily Journal Corp
California
USD 175 M +USD 19.8 M +13% 13.2% 108% 4 0% 6
WA
4023
Wealth Advisors
California
USD 175 M – – 11.3% 40% 58 – 0
RB Capital Management
4024
RB Capital Management
Nevada
USD 175 M +USD 19.4 M +12% 8.94% 79.4% 144 9.72% 2
Wealth Alliance Advisory Group
4025
Wealth Alliance Advisory Group
Kansas
USD 175 M +USD 14.3 M +9% 7.48% 72.7% 135 4.44% 1.5