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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
DWM
4001
Darwin Wealth Management
Florida
USD 103 M -USD 77.6 M -43% 3.36% 56.8% 133 27.07% 0.9
YEPX
4002
Yorktown Energy Partners XI
New York
USD 103 M +USD 11.6 M +13% 12.7% 105% 2 0% 0.6
TBNY
4003
Trustco Bank (New York)
New York
USD 103 M +USD 2.26 M +2% 4.12% 131% 73 5.48% 3
S
4004
StratiFi
California
USD 103 M -USD 357 M -78% – – 8 50% 2.1
KAH
4005
Kathryn A. Hall
USD 103 M +USD 23.9 M +30% 33.5% 95.2% 7 42.86% 2.4
FCM
4006
Fairbanks Capital Management
California
USD 103 M -USD 3.5 M -3% 0.44% 81.3% 32 9.38% 0.9
Nations Financial Group
4007
Nations Financial Group
Iowa
USD 103 M -USD 18.6 M -15% 3.62% 105% 175 22.29% 1.3
OAJ
4008
Ogorek Anthony Joseph
New York
USD 103 M -USD 5.46 M -5% 3.88% 61.1% 80 18.75% 1.5
NWP
4009
Northstar Wealth Partners
Connecticut
USD 102 M -USD 7.03 M -6% 3.93% 36.2% 152 29.61% 0.4
SNBOSCI
4010
Security National Bank of Sioux City Iowa
Iowa
USD 102 M +USD 276 k +0.3% 2.41% 61% 83 9.64% 3.1
SCC
4011
Steel Canyon Capital
Arizona
USD 102 M +USD 12.7 M +14% 2% 62.8% 20 30% 0.5
HS
4012
Horan Securities
United States
USD 102 M +USD 7.91 M +8% 2.72% 50.1% 200 10% 0.6
GCA
4013
Gideon Capital Advisors
New York
USD 101 M +USD 10.6 M +12% 4.47% 37.6% 414 77.78% 0.2
WFC
4014
West Face Capital
Ontario, Canada
USD 101 M -USD 4.44 M -4% 1.35% 10.9% 5 0% 2.9
TCM
4015
Tuttle Capital Management
Connecticut
USD 101 M -USD 27.8 M -22% 3.57% 115% 120 90% 0.2
MI
4016
M3F Inc
Utah
USD 101 M +USD 10 M +11% 2.31% 176% 35 28.57% 1.2
EECFVCI
4017
EnCap Energy Capital Fund VIII Co-Investors
Texas
USD 101 M -USD 14.6 M -13% 12.6% 64.7% 1 0% 0.8
PTCG
4018
Pring Turner Capital Group
California
USD 101 M +USD 2.39 M +2% 3.46% 70.8% 44 6.82% 2
HC
4019
Hampstead Capital
United Kingdom
USD 101 M -USD 663 k -0.7% 3.11% – 34 11.76% 0.6
RCA
4020
Restructuring Capital Associates
Connecticut
USD 101 M -USD 15.4 M -13% 3.9% 71.2% 9 11.11% 2.8
AlphaStar Capital Management
4021
AlphaStar Capital Management
North Carolina
USD 101 M +USD 100 M +12,168% 3.64% 69.5% 118 80.51% 0.1
BCSB
4022
Bristol County Savings Bank
Massachusetts
USD 101 M – – 3.93% – 62 – 0
Ullmann Wealth Partners Group
4023
Ullmann Wealth Partners Group
Florida
USD 100 M -USD 39.2 M -28% 3.5% 62.2% 157 69.43% 0.7
PAI
4024
ProQuest Associates IV
Florida
USD 100 M +USD 21.6 M +28% 43.1% 113% 5 0% 1.8
GWCM
4025
Godshalk Welsh Capital Management
Pennsylvania
USD 100 M -USD 1.16 M -1% 3.23% 61.1% 132 6.06% 2.4