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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Essex Savings Bank
3976
Essex Savings Bank
Connecticut
USD 168 M +USD 28 M +20% 18.7% 95.2% 168 14.88% 1.3
CCM
3977
Consolidated Capital Management
California
USD 168 M +USD 40.9 M +32% 26.5% 166% 34 11.76% 2.4
Equinox Partners Investment Management
3978
Equinox Partners Investment Management
Connecticut
USD 168 M +USD 88.3 M +110% 87.4% 241% 12 25% 0.8
Marlowe Partners
3979
Marlowe Partners
New York
USD 168 M +USD 20.5 M +14% 34.3% 16.3% 19 26.32% 0.8
Ostrum Asset Management
3980
Ostrum Asset Management
France
USD 168 M +USD 23 M +16% 24% 107% 80 36.25% 0.7
FC Advisory
3981
FC Advisory
Pennsylvania
USD 168 M +USD 23.7 M +16% 15.7% 46.6% 55 7.27% 3.5
Clare Market Investments
3982
Clare Market Investments
Texas
USD 168 M +USD 50 M +42% 39% – 104 42.31% 0.9
Marino Stram & Associates
3983
Marino Stram & Associates
Massachusetts
USD 168 M +USD 38.3 M +29% 16.2% 72.2% 108 14.81% 1.7
Sitrin Capital Management
3984
Sitrin Capital Management
California
USD 168 M -USD 879 k -0.5% 25.2% 139% 38 23.68% 2.1
Hamilton Wealth
3985
Hamilton Wealth
California
USD 168 M +USD 33.8 M +25% 14% 108% 49 36.73% 0.8
Advisor OS
3986
Advisor OS
Illinois
USD 168 M – – 15.1% 68.8% 141 – 0
ETI
3987
Enterprise Trust & Investment
California
USD 168 M +USD 24.9 M +17% 21.8% 58.6% 196 8.67% 0.9
Quaker Wealth Management
3988
Quaker Wealth Management
New Jersey
USD 168 M +USD 26.8 M +19% 12.4% – 50 20% 0.4
NEPC LLC
3989
NEPC LLC
Massachusetts
USD 167 M -USD 13.8 M -8% 11.9% 21.3% 31 19.35% 0.4
WR
3990
Watson Rebecca
USD 167 M +USD 22.7 M +16% 12.8% – 387 80.36% 0.1
Radnor Financial Advisors
3991
Radnor Financial Advisors
Pennsylvania
USD 167 M +USD 49.3 M +42% 20.9% 3.04% 18 5.56% 0.4
PGF
3992
Pelham Global Financials
United Kingdom
USD 167 M +USD 100 M +150% 34.5% 24.5% 9 33.33% 0.6
BCS Wealth Management
3993
BCS Wealth Management
Tennessee
USD 167 M +USD 24.2 M +17% 12.8% 51% 127 17.32% 0.4
Soundwatch Capital
3994
Soundwatch Capital
Connecticut
USD 166 M +USD 24.6 M +17% 20.9% 79.6% 24 66.67% 0.1
Mirsky Financial Management
3995
Mirsky Financial Management
New York
USD 166 M +USD 24.7 M +17% 10% 39.3% 36 22.22% 1.2
Mizuho Trust & Banking
3996
Mizuho Trust & Banking
Japan
USD 166 M +USD 114 M +219% 18.8% 36.1% 12 33.33% 0.5
Shah Capital Management
3997
Shah Capital Management
North Carolina
USD 166 M +USD 39.6 M +31% 77% 287% 16 31.25% 2.8
Marcho Partners
3998
Marcho Partners
United Kingdom
USD 166 M -USD 62.5 M -27% 88.8% 115% 9 44.44% 0.5
Biltmore Family Office
3999
Biltmore Family Office
North Carolina
USD 166 M +USD 13.9 M +9% 19.6% 99% 186 13.44% 1.7
Oak Grove Capital
4000
Oak Grove Capital
New Hampshire
USD 166 M +USD 11.4 M +7% 27.6% 470% 72 33.33% 1.1