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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Park Edge Advisors
3901
Park Edge Advisors
Ohio
USD 278 M -USD 18 M -6% 5.14% 61.1% 108 11.11% 0.6
Washington University
3902
Washington University
Missouri
USD 278 M +USD 11.2 M +4% 5.11% 44% 11 54.55% 0.9
First International Bank & Trust
3903
First International Bank & Trust
North Dakota
USD 278 M -USD 36.1 M -11% 1.47% 38.6% 89 21.35% 1.5
Barry Investment Advisors
3904
Barry Investment Advisors
Massachusetts
USD 278 M -USD 18.3 M -6% 3.49% 66.7% 120 6.67% 3.3
Northwest Wealth Management
3905
Northwest Wealth Management
Iowa
USD 278 M +USD 1.96 M +0.7% 2.45% 68.2% 157 9.55% 3.3
AP
3906
Agilis Partners
Massachusetts
USD 278 M +USD 21.7 M +8% 4.48% 8.47% 23 0% 4.2
BDT Capital Partners
3907
BDT Capital Partners
Illinois
USD 278 M -USD 57.2 M -17% 6.93% 25.5% 3 0% 0.9
Arch Capital Group
3908
Arch Capital Group
Bermuda
USD 277 M -USD 1.75 M -0.6% 0.66% 3.08% 3 0% 1.9
Householder Group Estate & Retirement Specialist
3909
Householder Group Estate & Retirement Specialist
Arizona
USD 277 M – – 1.84% – 1,301 – 0.6
Marshall Financial Group (Maryland)
3910
Marshall Financial Group (Maryland)
Maryland
USD 277 M -USD 15.8 M -5% 3.22% 63.5% 178 10.67% 1.8
OH
3911
Oikos Holdings
New York
USD 277 M +USD 24.1 M +10% 4.35% 5.54% 9 11.11% 2.1
PBMares Wealth Management
3912
PBMares Wealth Management
Virginia
USD 277 M -USD 2.28 M -0.8% 2.63% 67.7% 171 7.02% 2.6
Evergreen Advisors
3913
Evergreen Advisors
Tennessee
USD 277 M -USD 5.76 M -2% 3.79% – 18 11.11% 2.7
Kiley Juergens Wealth Management
3914
Kiley Juergens Wealth Management
Washington
USD 277 M -USD 12.9 M -4% 2.97% 106% 75 8% 3.3
Berkeley Capital Partners
3915
Berkeley Capital Partners
Georgia
USD 277 M -USD 5.37 M -2% 4.1% 62.8% 151 9.27% 3.7
Bandera Partners
3916
Bandera Partners
New York
USD 277 M +USD 41.4 M +18% 4.88% 55.4% 19 10.53% 3.3
PI
3917
Pennant Investors
New Jersey
USD 277 M -USD 22.9 M -8% 0.91% 372% 18 27.78% 2.7
Timber Creek Capital Management
3918
Timber Creek Capital Management
Massachusetts
USD 277 M -USD 13.7 M -5% 1.93% 139% 150 17.33% 5.7
Georgetown University
3919
Georgetown University
District of Columbia
USD 277 M -USD 8.67 M -3% 0.46% 79.9% 23 8.7% 1.8
B&I Capital
3920
B&I Capital
Switzerland
USD 276 M -USD 24 M -8% 7.68% 30.5% 30 20% 1.8
Defender Capital
3921
Defender Capital
North Carolina
USD 276 M -USD 14.7 M -5% 1.87% 101% 39 7.69% 2.3
Westover Capital Advisors
3922
Westover Capital Advisors
Delaware
USD 276 M -USD 11.8 M -4% 2.71% 144% 189 17.46% 2.7
Solidarity Wealth
3923
Solidarity Wealth
Utah
USD 276 M +USD 32.9 M +14% 3.97% 85.9% 98 20.41% 1.2
Harbor Advisory Corp
3924
Harbor Advisory Corp
New Hampshire
USD 276 M -USD 7.32 M -3% 3.71% 63.2% 90 11.11% 3
Engle Capital Management
3925
Engle Capital Management
Connecticut
USD 276 M -USD 47.4 M -15% 0.5% 398% 34 55.88% 0.4