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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Princeton Capital Management
3726
Princeton Capital Management
New Jersey
USD 322 M -USD 26.9 M -8% 4.77% 206% 116 7.76% 3.7
Horizon Wealth Management
3727
Horizon Wealth Management
Illinois
USD 322 M -USD 21.2 M -6% 3.98% 97.2% 117 17.95% 0.2
NKCFO LLC
3728
NKCFO LLC
Illinois
USD 322 M +USD 10.4 M +3% 7.63% 211% 151 60.26% 0.7
Moller Wealth Partners
3729
Moller Wealth Partners
USD 322 M +USD 8.2 M +3% 1.93% 44.1% 53 7.55% 5.3
Windsor Capital Management
3730
Windsor Capital Management
Arizona
USD 321 M -USD 10.2 M -3% 3.94% 49.1% 123 8.13% 5.3
OH
3731
Oikos Holdings
New York
USD 321 M +USD 103 M +47% 5.67% 5.54% 7 14.29% 0.8
ARG
3732
Advisory Resource Group
Oklahoma
USD 321 M +USD 21.6 M +7% 1.49% 72% 148 6.76% 1.4
PAM
3733
Premier Asset Management
Illinois
USD 321 M -USD 254 M -44% 1.52% 104% 136 28.68% 2.9
Great Point Wealth Advisors
3734
Great Point Wealth Advisors
Massachusetts
USD 321 M -USD 5.42 M -2% 3.64% – 66 19.7% 1.9
Pinnacle Private Wealth
3735
Pinnacle Private Wealth
Massachusetts
USD 321 M +USD 1.9 M +0.6% 4.11% – 338 26.04% 0.2
Bank of Stockton
3736
Bank of Stockton
California
USD 321 M -USD 19.4 M -6% 4.73% 99.2% 131 10.69% 5
Westover Capital Advisors
3737
Westover Capital Advisors
Delaware
USD 321 M -USD 22.9 M -7% 3.32% 144% 198 21.72% 2.5
Jackson Square Capital
3738
Jackson Square Capital
California
USD 321 M -USD 27 M -8% 3.71% 423% 205 21.95% 1.5
West Paces Advisors
3739
West Paces Advisors
Georgia
USD 321 M +USD 143 k +0% 4.22% 57.7% 646 22.45% 3.2
SCHF (GPE)
3740
SCHF (GPE)
Wyoming
USD 321 M -USD 235 M -42% 29.9% – 12 58.33% 0.6
FA
3741
Financial Advisors
Massachusetts
USD 320 M -USD 7.77 M -2% 5.29% 71.5% 91 8.79% 2.3
WA
3742
WealthTrust Axiom
Pennsylvania
USD 320 M +USD 7.29 M +2% 6.32% 125% 284 9.86% 4.5
Tucker Asset Management
3743
Tucker Asset Management
Colorado
USD 320 M +USD 10 M +3% 4.84% 71.6% 622 40.03% 0.7
Hourglass Capital
3744
Hourglass Capital
Texas
USD 320 M +USD 21.4 M +7% 5.45% 94.4% 108 12.04% 4.6
EnerVest
3745
EnerVest
Texas
USD 320 M -USD 33.6 M -9% 25.3% 20.5% 1 0% 3.3
Cloverfields Capital Group
3746
Cloverfields Capital Group
Minnesota
USD 320 M -USD 1.12 M -0.3% 0.76% 101% 75 29.33% 0.8
Affinity Capital Advisors
3747
Affinity Capital Advisors
California
USD 320 M -USD 11.4 M -3% 5.33% 72.7% 128 15.63% 1.9
Falcon Wealth Planning
3748
Falcon Wealth Planning
California
USD 320 M +USD 13.9 M +5% 3.99% 52.7% 83 14.46% 1
Mitchell Sinkler & Starr
3749
Mitchell Sinkler & Starr
Pennsylvania
USD 319 M -USD 17.5 M -5% 3.46% 85.6% 122 3.28% 4.3
Bourne Lent Asset Management
3750
Bourne Lent Asset Management
New York
USD 319 M -USD 54.4 M -15% 6.21% 76.1% 63 4.76% 4.9