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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Piershale Financial Group
3701
Piershale Financial Group
Illinois
USD 177 M +USD 1.49 M +0.8% 1.9% 82% 21 38.1% 1.4
BOC
3702
Barbara Oil Co
Illinois
USD 177 M +USD 1.9 M +1% 2.11% 76.9% 93 7.53% 4
CMH Wealth Management
3703
CMH Wealth Management
New Hampshire
USD 177 M +USD 6.15 M +4% 0.59% 88% 52 7.69% 1.7
TRV GP III
3704
TRV GP III
Massachusetts
USD 176 M -USD 58.7 M -25% 42.2% 170% 4 25% 1.2
Context Capital Management
3705
Context Capital Management
California
USD 176 M +USD 4.03 M +2% 0.66% 3.38% 102 24.51% 0.6
Stratos Investment Management
3706
Stratos Investment Management
Ohio
USD 176 M +USD 18 M +11% 1.53% 58.2% 84 15.48% 0.4
Copperwynd Financial
3707
Copperwynd Financial
Arizona
USD 176 M +USD 2.08 M +1% 3.66% 90% 115 20% 1.2
Jackson Grant Investment Advisers
3708
Jackson Grant Investment Advisers
Connecticut
USD 176 M +USD 4.44 M +3% 1.94% 54.3% 228 4.82% 2.7
Polaris Venture Management Co V
3709
Polaris Venture Management Co V
Massachusetts
USD 176 M +USD 48.7 M +38% 3.14% 281% 13 23.08% 3.1
Total Wealth Planning
3710
Total Wealth Planning
Ohio
USD 176 M +USD 6.71 M +4% 0.76% 37.2% 34 0% 0.7
HHM Wealth Advisors
3711
HHM Wealth Advisors
Tennessee
USD 176 M +USD 6.1 M +4% 1.04% 62.3% 79 6.33% 0.6
Fiducient Advisors
3712
Fiducient Advisors
Illinois
USD 176 M +USD 8.62 M +5% 1.73% 52.3% 20 5% 1.4
LCM
3713
Lafitte Capital Management
Texas
USD 175 M -USD 32 M -15% 12% 55.2% 8 25% 2.6
Princeton Global Asset Management
3714
Princeton Global Asset Management
New Jersey
USD 175 M +USD 8.86 M +5% 1.86% 110% 395 18.23% 0.6
Worth Venture Partners
3715
Worth Venture Partners
New Jersey
USD 175 M -USD 5.24 M -3% 0.79% 105% 129 47.29% 0.6
Brookmont Capital Management
3716
Brookmont Capital Management
Texas
USD 175 M +USD 8.96 M +5% 4.04% 32.2% 71 5.63% 4.1
Arlington Financial Advisors
3717
Arlington Financial Advisors
California
USD 175 M +USD 574 k +0.3% 0.15% 67.6% 55 1.82% 1.6
Pinnacle Bancorp
3718
Pinnacle Bancorp
Nebraska
USD 175 M -USD 2.74 M -2% 0.55% 72.9% 731 8.07% 1.8
Physicians Financial Services
3719
Physicians Financial Services
North Carolina
USD 175 M +USD 4.92 M +3% 2.74% 100% 124 8.06% 2.8
Autonomy Capital (Jersey)
3720
Autonomy Capital (Jersey)
Jersey
USD 175 M -USD 278 M -61% 43% 33.4% 11 27.27% 1.3
Weybosset Research & Management
3721
Weybosset Research & Management
Rhode Island
USD 175 M +USD 2.66 M +2% 2.74% 74.8% 56 25% 4.1
Salem Capital Management
3722
Salem Capital Management
Massachusetts
USD 175 M -USD 5.59 M -3% 0.69% 32.3% 72 4.17% 4.7
Semper Augustus Investments Group
3723
Semper Augustus Investments Group
Colorado
USD 175 M +USD 5.8 M +3% 0.15% 95.4% 28 3.57% 4.5
Schoolcraft Capital
3724
Schoolcraft Capital
Colorado
USD 175 M +USD 6.66 M +4% 0.65% 58.7% 60 15% 0.4
ETF Portfolio Partners
3725
ETF Portfolio Partners
Kansas
USD 174 M -USD 13.4 M -7% 0.89% 50.2% 34 5.88% 3