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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Neumann Capital Management
3651
Neumann Capital Management
California
USD 163 M +USD 1.72 M +1% 4.16% 89.9% 77 6.49% 2.6
Numen Capital
3652
Numen Capital
United Kingdom
USD 163 M +USD 126 M +344% 4.89% 146% 11 81.82% 0.2
KFA
3653
Kabarec Financial Advisors
Illinois
USD 163 M – – 4.94% – 81 – 0
Fortis Advisors
3654
Fortis Advisors
Pennsylvania
USD 163 M +USD 18.8 M +13% 13.1% 72.8% 320 22.5% 0.4
West Oak Capital
3655
West Oak Capital
California
USD 163 M -USD 5.57 M -3% 7.27% 110% 364 23.35% 3.1
NGA
3656
New Generation Advisors
Massachusetts
USD 163 M +USD 683 k +0.4% 5.88% 45.1% 35 17.14% 1.7
SL
3657
SOF Ltd
Cayman Islands
USD 162 M +USD 28.9 M +22% 21.6% 42.3% 1 0% 1
MWM
3658
Mascoma Wealth Management
New Hampshire
USD 162 M +USD 12.5 M +8% 20% 40% 441 20.86% 0.8
Meridian Wealth Management
3659
Meridian Wealth Management
Kentucky
USD 162 M +USD 4.55 M +3% 8.19% 117% 169 4.73% 0.7
AC
3660
Argentiere Capital
Switzerland
USD 162 M -USD 97.3 M -37% 0.52% 1.96% 49 53.06% 0.5
S.R. Schill & Associates
3661
S.R. Schill & Associates
Washington
USD 162 M -USD 4.74 M -3% 2.8% 42.7% 73 12.33% 2.2
SRCM
3662
Swift Run Capital Management
Virginia
USD 162 M -USD 27.5 M -15% 3.48% 9.9% 57 21.05% 2.2
WA
3663
Wintergreen Advisers
New Jersey
USD 162 M -USD 57.4 M -26% 8.05% 25.4% 8 25% 2.5
Investors Research Corp
3664
Investors Research Corp
Georgia
USD 162 M – – 5.75% 62.1% 331 – 0
PP
3665
Pension Partners
New York
USD 162 M +USD 30 M +23% 5.3% – 22 63.64% 0.5
IMS Capital Management
3666
IMS Capital Management
Oregon
USD 162 M +USD 5.5 M +4% 8% 119% 159 18.24% 2.2
Hefty Wealth Partners
3667
Hefty Wealth Partners
Indiana
USD 161 M +USD 10.2 M +7% 4.07% – 271 15.87% 1.4
AP
3668
Agilis Partners
Massachusetts
USD 161 M +USD 10.6 M +7% 3.41% 8.47% 17 5.88% 2
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
3669
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 161 M +USD 10.4 M +7% 7.4% 97.5% 375 13.6% 0.8
Perennial Advisors
3670
Perennial Advisors
New York
USD 161 M +USD 13.3 M +9% 6.23% – 207 10.63% 0.9
Shepherd Kaplan Krochuk
3671
Shepherd Kaplan Krochuk
Massachusetts
USD 161 M +USD 40.3 M +33% 9.64% 38.5% 280 33.93% 1.8
SSM
3672
Sutton Square Management
New York
USD 161 M – – 9.68% – 20 – 0
Keystone Financial Group (Kentucky)
3673
Keystone Financial Group (Kentucky)
Kentucky
USD 161 M – – 3.79% 116% 130 – 0
Burt Wealth Advisors
3674
Burt Wealth Advisors
Maryland
USD 161 M +USD 8.03 M +5% 4.59% 57.3% 404 12.62% 2.2
Wolf Group Capital Advisors
3675
Wolf Group Capital Advisors
Virginia
USD 161 M +USD 16.7 M +12% 6.58% 28.2% 108 17.59% 1.6