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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
EI
3601
EDMP Inc
Florida
USD 98.3 M -USD 6.22 M -6% 6.78% 71.6% 66 18.18% 1.7
Bernicke Wealth Management
3602
Bernicke Wealth Management
Wisconsin
USD 98.2 M -USD 6.58 M -6% 3.75% – 41 9.76% 0.7
PAA
3603
Peregrine Asset Advisers
Oregon
USD 98.1 M -USD 35.4 M -27% 3.85% 182% 119 36.13% 1.4
WI
3604
Wedgewood Investors
Pennsylvania
USD 97.9 M -USD 6.84 M -7% 1.74% – 134 11.19% 2
CMO
3605
Covenant Multifamily Offices
Texas
USD 97.8 M -USD 4.86 M -5% 7.45% 38.3% 60 48.33% 0.7
CPA
3606
Columbia Pacific Advisors
Washington
USD 97.7 M -USD 40.2 M -29% 12.2% 5.27% 62 67.74% 0.4
THCM
3607
Tipp Hill Capital Management
New York
USD 97.7 M -USD 20.6 M -17% 15.4% 1.13% 30 46.67% 0.5
SVGI
3608
Sapphire Ventures (GPE) I
California
USD 97.7 M -USD 4.7 M -5% 17.9% – 10 30% 0.6
IT
3609
Independence Trust
Tennessee
USD 97.5 M -USD 51 M -34% 7.42% 28.9% 131 33.59% 1.4
AWM
3610
AllSquare Wealth Management
New York
USD 97.5 M -USD 9.7 M -9% 6.7% 62.4% 350 14% 0.7
LCP
3611
LeVasseur Capital Partners
California
USD 97.3 M -USD 22.6 M -19% 10.9% 38.8% 8 12.5% 1.1
SC
3612
Searle & Co
Connecticut
USD 97.3 M -USD 22.6 M -19% 9.35% 93.8% 345 71.01% 0.7
RWM
3613
Rezny Wealth Management
Florida
USD 97.3 M -USD 12.7 M -12% 7.8% 99.6% 119 41.18% 0.2
PC
3614
Pecaut & Co
Iowa
USD 97.2 M -USD 6.36 M -6% 6.95% 67.6% 50 14% 1.4
GI
3615
Greenwood Investments
Massachusetts
USD 97.2 M -USD 6.97 M -7% 4.34% 1.64% 14 7.14% 1.9
Shah Capital Management
3616
Shah Capital Management
North Carolina
USD 97 M -USD 10.7 M -10% 18.6% 287% 11 18.18% 1.6
Mitchell McLeod Pugh & Williams
3617
Mitchell McLeod Pugh & Williams
Alabama
USD 96.9 M -USD 11.7 M -11% 6.93% 90.7% 160 10% 0.7
Catterton Management Company
3618
Catterton Management Company
Connecticut
USD 96.8 M -USD 3.01 M -3% 3.01% 13.2% 1 0% 2.3
NA
3619
NS Advisors
Connecticut
USD 96.7 M -USD 8.75 M -8% 4.95% 16.3% 18 22.22% 1.2
RDM
3620
Retirement Design & Management
Connecticut
USD 96.7 M -USD 19.7 M -17% 6.04% – 77 24.68% 0.6
RPM
3621
Ridgemont Partners Management
North Carolina
USD 96.5 M -USD 26.6 M -22% 16.8% 45.6% 6 0% 1.8
EA
3622
Elm Advisors
California
USD 96.5 M -USD 9.8 M -9% 7.72% 50.5% 73 10.96% 1.7
LC
3623
Lubar & Co
Wisconsin
USD 96.5 M -USD 74 M -43% 22.5% – 20 25% 1.4
PIA
3624
Peachtree Investment Advisors
Georgia
USD 96.4 M -USD 37.7 M -28% 6.48% 24.2% 327 69.42% 1.5
JPTCCM
3625
J.P. Turner & Co Capital Management
Georgia
USD 96.4 M -USD 32.3 M -25% 7.44% – 239 29.71% 0.6