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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Okabena Investment Services
3551
Okabena Investment Services
Minnesota
USD 519 M -USD 5.45 M -1% 0.73% 72.4% 156 16.03% 2.2
Platform Technology Partners
3552
Platform Technology Partners
New York
USD 519 M +USD 49.1 M +10% 1.04% – 356 30.34% 2.6
Wendel SE
3553
Wendel SE
USD 518 M +USD 48.5 M +10% 10.3% – 1 0% 1
Whalerock Point Partners
3554
Whalerock Point Partners
Rhode Island
USD 518 M -USD 7.56 M -1% 2.25% 103% 202 6.93% 5.6
Grey Fox Wealth Advisors
3555
Grey Fox Wealth Advisors
Delaware
USD 518 M +USD 29.5 M +6% 0.72% 45.3% 143 8.39% 2.2
LHC
3556
Lodge Hill Capital
New York
USD 518 M -USD 11.4 M -2% 4.28% 17.9% 27 37.04% 1.2
WealthPLAN Partners
3557
WealthPLAN Partners
Nebraska
USD 518 M -USD 152 M -23% 0.67% 71.6% 287 28.22% 4.7
AAM
3558
AR Asset Management
California
USD 517 M +USD 27.8 M +6% 2.99% 66% 123 9.76% 8.2
RS Crum Inc
3559
RS Crum Inc
California
USD 517 M +USD 16.5 M +3% 1.37% 54.2% 104 8.65% 2.9
Schoolcraft Capital
3560
Schoolcraft Capital
Colorado
USD 516 M +USD 1.56 M +0.3% 0.6% 58.7% 67 4.48% 5.2
Mason & Associates (California)
3561
Mason & Associates (California)
California
USD 516 M -USD 15.1 M -3% 1.73% 68.5% 171 14.62% 1.9
West Paces Advisors
3562
West Paces Advisors
Georgia
USD 516 M -USD 821 k -0.2% 0.53% 57.7% 213 13.62% 6.3
Sivia Capital Partners
3563
Sivia Capital Partners
California
USD 516 M +USD 21.8 M +4% 0.44% – 643 43.23% 0.9
Cambridge Advisors
3564
Cambridge Advisors
Nebraska
USD 515 M -USD 10 M -2% 0.9% 58.6% 182 5.49% 6.7
TFG Asset Management
3565
TFG Asset Management
Cayman Islands
USD 515 M +USD 40.8 M +9% 16.4% 72.1% 40 40% 1.1
Vertex Planning Partners
3566
Vertex Planning Partners
Illinois
USD 515 M +USD 84.5 M +20% 1.88% 55.4% 144 15.97% 1.9
Winslow Asset Management
3567
Winslow Asset Management
Ohio
USD 515 M -USD 27.5 M -5% 0.96% 89.9% 82 6.1% 7.6
Palo Duro Investment Partners
3568
Palo Duro Investment Partners
Illinois
USD 515 M +USD 181 M +54% 34.8% 62.8% 29 24.14% 1
Systelligence LLC
3569
Systelligence LLC
Minnesota
USD 514 M -USD 10.9 M -2% 0.21% 58.3% 69 43.48% 1
Aspen Grove Capital
3570
Aspen Grove Capital
Colorado
USD 514 M -USD 62.5 M -11% 4.6% 90% 220 16.36% 2.2
TrueMark Investments
3571
TrueMark Investments
Illinois
USD 514 M -USD 9.8 M -2% 6.07% 87.7% 288 58.68% 0.7
Hamilton Wealth
3572
Hamilton Wealth
California
USD 513 M -USD 12.2 M -2% 2.89% 108% 135 33.33% 2
SEP
3573
Southland Equity Partners
Missouri
USD 513 M +USD 6.38 M +1% 0.66% 66.1% 282 12.41% 2.9
Mattern Wealth Management
3574
Mattern Wealth Management
Kansas
USD 513 M -USD 6.61 M -1% 0.25% 62.2% 166 10.84% 3.9
Kozak & Associates
3575
Kozak & Associates
Colorado
USD 513 M -USD 4.7 M -0.9% 4.82% 111% 462 10.82% 2.9