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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
AIM
3526
AMI Investment Management
Indiana
USD 121 M -USD 4.97 M -4% 0.29% 47.9% 41 9.76% 1.3
LOT
3527
Lombard Odier Transatlantic
Quebec, Canada
USD 121 M -USD 7.64 M -6% 0.53% – 123 11.38% 0.5
PMLI
3528
Penn Mutual Life Insurance
Pennsylvania
USD 121 M -USD 42 k -0% 6.96% 1.64% 22 18.18% 0.7
AP
3529
Agilis Partners
Massachusetts
USD 121 M -USD 442 k -0.4% 1.06% 8.47% 15 20% 0.4
Heritage Wealth Advisors
3530
Heritage Wealth Advisors
Virginia
USD 120 M -USD 737 k -0.6% 1.23% 65% 94 13.83% 1.1
OC
3531
Oppenheimer & Close
New York
USD 120 M +USD 1.56 M +1% 0.75% 149% 55 12.73% 1.5
BWM
3532
Biltmore Wealth Management
Arizona
USD 120 M +USD 1.67 M +1% 0.75% 59.8% 46 15.22% 0.4
BOC
3533
Barbara Oil Co
Illinois
USD 120 M -USD 2.02 M -2% 0.75% 76.9% 80 1.25% 1.4
LCP
3534
LeVasseur Capital Partners
California
USD 120 M +USD 21.4 M +22% 6.51% 38.8% 8 37.5% 0.8
SC
3535
Searle & Co
Connecticut
USD 120 M +USD 3.69 M +3% 0.71% 93.8% 357 7% 0.5
C
3536
CFO4Life
Texas
USD 120 M -USD 178 k -0.1% 0.18% – 90 14.44% 0.4
Traynor Capital Management
3537
Traynor Capital Management
Pennsylvania
USD 120 M +USD 15.6 M +15% 1.18% 225% 154 27.92% 0.4
SJL
3538
Shayne & Jacobs LLC
Tennessee
USD 120 M -USD 9.18 M -7% 3.51% 73.4% 25 16% 1.7
Mengis Capital Management
3539
Mengis Capital Management
Oregon
USD 120 M +USD 5.05 M +4% 0.67% 104% 121 6.61% 0.4
HM
3540
HCSF Management
California
USD 120 M +USD 7.09 M +6% 16.4% 58.8% 10 10% 0.5
BKA
3541
Brick & Kyle Associates
Pennsylvania
USD 119 M +USD 2.5 M +2% 0.53% 97.4% 474 7.17% 0.5
BPAMSD
3542
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Brazil
USD 119 M – – 1.12% – 12 – 0
AIM
3543
Aspen Investment Management
Michigan
USD 119 M -USD 5.92 M -5% 4.29% 84.9% 130 8.46% 1.7
Smithbridge Asset Management
3544
Smithbridge Asset Management
Pennsylvania
USD 119 M -USD 2.22 M -2% 1.05% – 51 1.96% 1.8
PLP
3545
Pleasant Lake Partners
Puerto Rico
USD 119 M +USD 9.35 M +9% 4.62% – 18 50% 0.3
HCA
3546
Horan Capital Advisors
Ohio
USD 119 M -USD 1.04 M -0.9% 0.35% 26.6% 59 18.64% 1.4
LC
3547
Lincoln Capital
Nebraska
USD 119 M +USD 1.96 M +2% 0.26% 67.1% 58 3.45% 0.5
AF
3548
Aldebaran Financial
USD 119 M +USD 1.99 M +2% 0.78% 89.7% 114 13.16% 1.2
RC
3549
Rinet Company
Massachusetts
USD 118 M – – 0.39% 33.1% 20 – 0
CIP
3550
Capital Insight Partners
Arizona
USD 118 M – – 1.92% 51.7% 58 – 0