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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
RCG
3501
Ruggie Capital Group
Florida
USD 156 M +USD 7.97 M +5% 4.47% 22% 299 12.37% 0.9
LP
3502
LGL Partners
Pennsylvania
USD 156 M -USD 31.3 M -17% 3.81% 68.9% 97 52.58% 1.4
SAM
3503
Shamrock Asset Management
Texas
USD 156 M -USD 4.1 M -3% 5.05% 31% 304 13.82% 1.9
CBCM
3504
Cook & Bynum Capital Management
Alabama
USD 156 M +USD 6.2 M +4% 4.82% 46.8% 5 0% 3.5
QAM
3505
Quantres Asset Management
Cayman Islands
USD 156 M +USD 2.06 M +1% 1.71% 11% 268 65.3% 0.2
EP
3506
Elkhorn Partners
Nebraska
USD 156 M -USD 1.62 M -1% 0.22% 32.2% 41 9.76% 3.5
MSWM
3507
Mader & Shannon Wealth Management
Missouri
USD 156 M +USD 83.1 M +115% 3.44% 53.1% 32 84.38% 0.1
SAMC
3508
Spectrum Asset Management (Connecticut)
Connecticut
USD 156 M -USD 1092 M -88% 0.12% 0.74% 20 70% 3.7
LPIC
3509
LeJeune Puetz Investment Counsel
Michigan
USD 155 M +USD 8.01 M +5% 4.83% 64.1% 152 7.24% 0.7
SCM
3510
Sitrin Capital Management
California
USD 155 M +USD 7.88 M +5% 7.9% 139% 43 25.58% 1.2
KM
3511
Kalos Management
Georgia
USD 155 M +USD 45.9 M +42% 5.38% 48.5% 155 40.65% 0.8
Schneider Downs Wealth Management Advisors
3512
Schneider Downs Wealth Management Advisors
Pennsylvania
USD 155 M +USD 2.81 M +2% 4.51% 55% 46 10.87% 1.2
WCG
3513
Wall Capital Group
Arizona
USD 155 M +USD 7.49 M +5% 3.95% – 52 11.54% 0.4
Wilsey Asset Management
3514
Wilsey Asset Management
California
USD 155 M +USD 17.4 M +13% 8.76% 55% 21 23.81% 2.6
BCM
3515
Billings Capital Management
Virginia
USD 155 M +USD 16.8 M +12% 4.14% – 9 11.11% 1.1
WCM
3516
Waterstone Capital Management
Minnesota
USD 155 M -USD 17.4 M -10% 0.42% 23.4% 24 41.67% 1.2
PI
3517
Pettee Investors
Connecticut
USD 155 M +USD 42.1 M +37% 5.3% 96.1% 117 48.72% 1.7
RGC
3518
Roberts, Glore & Co
Illinois
USD 155 M +USD 4.64 M +3% 4.84% 72.3% 150 9.33% 3
JT Stratford LLC
3519
JT Stratford LLC
Georgia
USD 154 M +USD 12.3 M +9% 4.46% 103% 117 18.8% 0.6
DJC
3520
Daily Journal Corp
California
USD 154 M +USD 2.37 M +2% 1.62% 108% 4 0% 3.8
Empowered Funds
3521
Empowered Funds
Pennsylvania
USD 154 M +USD 30.8 M +25% 9.83% 127% 135 62.22% 0.2
BCM
3522
Boltwood Capital Management
California
USD 154 M +USD 6.21 M +4% 4.51% 63% 122 7.38% 2.8
NFG
3523
NewFocus Financial Group
Washington
USD 154 M -USD 23.1 M -13% 3.93% 55.4% 71 11.27% 2
Glassman Wealth Services
3524
Glassman Wealth Services
Virginia
USD 154 M +USD 2.13 M +1% 2.69% 62.6% 668 12.43% 1.5
EOCM
3525
Energy Opportunities Capital Management
Texas
USD 154 M -USD 29.6 M -16% 4.58% 211% 69 30.43% 1.9