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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Burke & Herbert Bank & Trust
3476
Burke & Herbert Bank & Trust
Virginia
USD 411 M +USD 279 M +210% 1.07% 67.8% 234 52.14% 4.1
TWP
3477
Tyche Wealth Partners
Texas
USD 411 M +USD 2.32 M +0.6% 3.35% – 298 13.09% 0.5
Round Rock Advisors
3478
Round Rock Advisors
Connecticut
USD 411 M -USD 6.73 M -2% 3% 87.4% 193 8.29% 1.9
ESL Trust Services
3479
ESL Trust Services
New York
USD 411 M +USD 28.6 M +7% 0.46% 53.9% 270 55.19% 0.4
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors
3480
Edmonds Duncan Registered Investment Advisors
Kansas
USD 410 M +USD 11.7 M +3% 0.41% 12.8% 142 11.97% 4.6
Riversedge Advisors
3481
Riversedge Advisors
Delaware
USD 410 M +USD 4.41 M +1% 1.83% 71.3% 95 10.53% 2.1
Ignite Planners
3482
Ignite Planners
California
USD 410 M +USD 52.9 M +15% 4.38% 83.8% 308 14.29% 1.3
LexAurum Advisors
3483
LexAurum Advisors
Kansas
USD 410 M +USD 12 M +3% 1.62% – 319 11.6% 3
VS
3484
VK Services
California
USD 410 M -USD 139 M -25% 1.96% 1,605% 7 0% 1.9
MinichMacGregor Wealth Management
3485
MinichMacGregor Wealth Management
New York
USD 410 M +USD 17.8 M +5% 3.93% 130% 114 18.42% 2
Alight Capital Management
3486
Alight Capital Management
New York
USD 409 M +USD 94.3 M +30% 8.12% 466% 77 50.65% 0.5
Marino Stram & Associates
3487
Marino Stram & Associates
Massachusetts
USD 409 M -USD 13.1 M -3% 1.09% 72.2% 171 4.68% 3.3
Park Presidio Capital
3488
Park Presidio Capital
California
USD 409 M -USD 30.5 M -7% 2.48% 94.1% 11 18.18% 5
Wildcat Capital Management
3489
Wildcat Capital Management
New York
USD 409 M +USD 133 M +48% 14.9% 126% 20 40% 2.3
KC
3490
Keenan Capital
California
USD 408 M +USD 18 M +5% 5.23% 110% 10 20% 3.5
O'Dell Group
3491
O'Dell Group
Ohio
USD 408 M USD 0 0% 1.42% 72.2% 90 0% 3
SC&H Financial Advisors
3492
SC&H Financial Advisors
Maryland
USD 408 M +USD 23.9 M +6% 1.32% 66.2% 147 4.76% 2
AA
3493
Ashford Advisors
New York
USD 407 M +USD 11.2 M +3% 3.18% 66.5% 15 0% 3
Charles-Lim Capital
3494
Charles-Lim Capital
Hong Kong
USD 407 M +USD 107 M +36% 3.19% 4.44% 8 50% 3.1
PBMares Wealth Management
3495
PBMares Wealth Management
Virginia
USD 407 M +USD 23.4 M +6% 1.08% 67.7% 188 7.98% 2.9
Cranbrook Wealth Management
3496
Cranbrook Wealth Management
Michigan
USD 406 M +USD 11.1 M +3% 0.57% 48.8% 317 9.15% 5.8
FCA
3497
FLC Capital Advisors
California
USD 406 M +USD 10.6 M +3% 2.31% 59.3% 173 8.09% 3.1
Jackson Square Capital
3498
Jackson Square Capital
California
USD 406 M +USD 18 M +5% 10.9% 423% 149 23.49% 2.2
Manchester Financial
3499
Manchester Financial
California
USD 406 M +USD 22.9 M +6% 2.34% 73% 115 21.74% 2.7
CMH Wealth Management
3500
CMH Wealth Management
New Hampshire
USD 406 M +USD 12.7 M +3% 3.76% 88% 51 17.65% 3.8