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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Bender Robert & Associates
3451
Bender Robert & Associates
California
USD 191 M +USD 10.6 M +6% 9.15% 146% 48 2.08% 4.2
WoodTrust Financial
3452
WoodTrust Financial
Wisconsin
USD 191 M +USD 4.09 M +2% 2.23% 80.3% 80 6.25% 0.5
Wooster Corthell Wealth Management
3453
Wooster Corthell Wealth Management
Connecticut
USD 190 M +USD 2.5 M +1% 0.85% 39.1% 35 5.71% 2.7
Bourne Lent Asset Management
3454
Bourne Lent Asset Management
New York
USD 190 M +USD 5.59 M +3% 6.27% 95.1% 58 6.9% 2.6
Stone Run Capital
3455
Stone Run Capital
New York
USD 190 M -USD 791 k -0.4% 2.85% 77.8% 69 8.7% 3.9
Janiczek Wealth Management
3456
Janiczek Wealth Management
Colorado
USD 190 M +USD 13.1 M +7% 1.32% 16.4% 177 75.14% 0.3
Retirement Capital Strategies
3457
Retirement Capital Strategies
California
USD 190 M -USD 671 k -0.4% 0.72% 59% 30 33.33% 1.8
UG Investment Advisers
3458
UG Investment Advisers
Taiwan
USD 189 M +USD 16.3 M +9% 1.16% 183% 7 28.57% 0.5
AMI Investment Management
3459
AMI Investment Management
Indiana
USD 189 M +USD 24.4 M +15% 2% 52% 64 21.88% 2.7
Confluence Wealth Management
3460
Confluence Wealth Management
Oregon
USD 189 M -USD 6.82 M -3% 2.54% 31.9% 125 7.2% 2.7
Fullerton Fund Management
3461
Fullerton Fund Management
Singapore
USD 189 M +USD 11.5 M +6% 0.47% 412% 19 36.84% 0.7
CT
3462
CPF Texas
Texas
USD 189 M -USD 6.98 M -4% 1.41% – 264 26.14% 0.4
LGC
3463
Laurel Grove Capital
California
USD 188 M +USD 2.35 M +1% 2.63% 59.2% 97 8.25% 3.2
Prism Advisors
3464
Prism Advisors
California
USD 188 M +USD 10.6 M +6% 0.56% 54.6% 59 15.25% 0.4
Pinnacle Family Advisors
3465
Pinnacle Family Advisors
Missouri
USD 188 M +USD 12.7 M +7% 2.03% 85.8% 75 29.33% 0.9
Crossvault Capital Management
3466
Crossvault Capital Management
Texas
USD 188 M +USD 11.8 M +7% 3.71% 56.4% 67 19.4% 2.8
CIA
3467
CSat Investment Advisory
Michigan
USD 188 M – – 3.61% 87.4% 556 – 0.1
Steamboat Capital Partners
3468
Steamboat Capital Partners
New York
USD 188 M -USD 68.6 M -27% 5.56% 280% 29 37.93% 1
Occidental Asset Management
3469
Occidental Asset Management
California
USD 187 M +USD 1.9 M +1% 3.94% 97.4% 154 10.39% 2.2
Point72 Europe
3470
Point72 Europe
United Kingdom
USD 187 M +USD 60.4 M +48% 2.39% 95.4% 31 67.74% 0.4
Blue Fin Capital
3471
Blue Fin Capital
Rhode Island
USD 187 M +USD 10.1 M +6% 3.51% 147% 127 3.94% 3.6
Lincoln Capital
3472
Lincoln Capital
Nebraska
USD 187 M +USD 1.98 M +1% 2.49% 67.1% 72 6.94% 2.7
Mittleman Investment Management
3473
Mittleman Investment Management
New York
USD 187 M -USD 6.43 M -3% 3.7% 11.6% 7 0% 3.9
Juncture Wealth Strategies
3474
Juncture Wealth Strategies
Arizona
USD 187 M +USD 7.44 M +4% 0.87% 76.5% 109 18.35% 1.8
Bridge Creek Capital Management
3475
Bridge Creek Capital Management
Massachusetts
USD 187 M -USD 79 k -0% 3.11% 76.5% 82 1.22% 2.2