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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
WA
3426
WealthTrust Axiom
Pennsylvania
USD 227 M +USD 23.3 M +11% 19.7% 125% 221 17.19% 4.5
ACME LLC
3427
ACME LLC
California
USD 227 M +USD 212 M +1,420% 158% 199% 3 66.67% 0.2
RMR Advisors
3428
RMR Advisors
Massachusetts
USD 227 M +USD 29.4 M +15% 16.4% 2.17% 113 0.88% 5.4
Punch Card Management
3429
Punch Card Management
Florida
USD 227 M +USD 28.3 M +14% 52% 41% 4 25% 2.3
Nalanda India Fund
3430
Nalanda India Fund
Mauritius
USD 227 M +USD 49.5 M +28% 27.9% 15.3% 1 0% 1.5
Emerald Advisors
3431
Emerald Advisors
Washington
USD 227 M +USD 5.36 M +2% 9.27% 71.8% 77 14.29% 0.4
Sharkey, Howes & Javer
3432
Sharkey, Howes & Javer
Colorado
USD 226 M +USD 34.7 M +18% 16.9% 60.2% 73 31.51% 2.3
Avestar Capital
3433
Avestar Capital
New York
USD 226 M +USD 43.2 M +24% 24.8% 112% 209 36.36% 1.2
Liquid Strategies
3434
Liquid Strategies
Georgia
USD 226 M +USD 27.3 M +14% 9% 46.8% 7 14.29% 0.4
Occidental Asset Management
3435
Occidental Asset Management
California
USD 226 M +USD 27.4 M +14% 15.1% 82.5% 160 24.38% 2.8
American Assets Inc
3436
American Assets Inc
California
USD 226 M +USD 11.6 M +5% 7.13% 63.2% 12 50% 1.9
SFE Investment Counsel
3437
SFE Investment Counsel
California
USD 226 M +USD 44 M +24% 26.1% 114% 108 10.19% 4
CT
3438
Chicago Trust
Illinois
USD 226 M +USD 28.3 M +14% 15.7% 96.7% 177 11.3% 3.6
Surevest
3439
Surevest
California
USD 226 M +USD 42.3 M +23% 19.9% 24.6% 102 27.45% 1.2
Blue Fin Capital
3440
Blue Fin Capital
Rhode Island
USD 226 M +USD 44.7 M +25% 23.3% 147% 122 9.84% 4.6
Cypress Capital
3441
Cypress Capital
Tennessee
USD 226 M – – 12.1% 43.6% 64 – 1.1
PWS
3442
Private Wealth Strategies
Ohio
USD 226 M +USD 25.3 M +13% 15.6% 18.8% 79 26.58% 0.4
JWCA
3443
J.W. Coons Advisors
Ohio
USD 225 M +USD 34.9 M +18% 18.8% 61.2% 201 10.95% 0.2
Princeton Capital Management
3444
Princeton Capital Management
New Jersey
USD 225 M +USD 32.9 M +17% 26.9% 206% 97 12.37% 2.9
Kingfisher Capital
3445
Kingfisher Capital
North Carolina
USD 225 M +USD 30.3 M +16% 18.2% 58.5% 160 26.25% 2.7
Summit Financial Strategies
3446
Summit Financial Strategies
Ohio
USD 225 M +USD 40.6 M +22% 21.1% 59.4% 70 21.43% 2.6
Holderness Investments Company
3447
Holderness Investments Company
North Carolina
USD 225 M +USD 47.8 M +27% 19.3% 144% 177 17.51% 3.4
Wall Capital Group
3448
Wall Capital Group
Arizona
USD 224 M +USD 36.6 M +19% 19.1% – 25 24% 2.2
Cedar Brook Financial Partners
3449
Cedar Brook Financial Partners
Ohio
USD 224 M +USD 44.4 M +25% 20.8% 47% 297 21.55% 1.1
Bulldog Investors
3450
Bulldog Investors
New Jersey
USD 224 M +USD 34.7 M +18% 24.7% 22.5% 172 34.3% 1.1