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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Crestview Partners III
3426
Crestview Partners III
New York
USD 188 M -USD 74.5 M -28% 32.4% 51.2% 1 0% 0.8
Grace Capital
3427
Grace Capital
Massachusetts
USD 188 M -USD 96.4 M -34% 0.18% 127% 100 32% 1.9
CWM
3428
Catamount Wealth Management
Connecticut
USD 188 M +USD 8.45 M +5% 0.48% 70.7% 204 18.63% 1.7
Wooster Corthell Wealth Management
3429
Wooster Corthell Wealth Management
Connecticut
USD 187 M -USD 3.18 M -2% 1.06% 39.1% 37 8.11% 2.4
V Wealth Advisors
3430
V Wealth Advisors
Kansas
USD 187 M -USD 11.1 M -6% 0.57% 36.9% 228 21.05% 1.2
HGI Capital Management
3431
HGI Capital Management
New York
USD 187 M +USD 29.9 M +19% 4.26% 47% 52 63.46% 0.3
Monetta Financial Services
3432
Monetta Financial Services
Illinois
USD 187 M -USD 6.39 M -3% 2.63% 275% 57 52.63% 1.7
Pacifica Capital Investments
3433
Pacifica Capital Investments
Texas
USD 187 M -USD 17.4 M -9% 1.3% 70.4% 19 10.53% 3.5
Bridge Creek Capital Management
3434
Bridge Creek Capital Management
Massachusetts
USD 187 M -USD 12.4 M -6% 5.03% 76.5% 83 2.41% 1.9
Tegean Capital Management
3435
Tegean Capital Management
New York
USD 187 M -USD 16.1 M -8% 0.41% – 21 9.52% 1.5
Willow Creek Wealth Management
3436
Willow Creek Wealth Management
California
USD 187 M +USD 35.1 M +23% 1.35% 36.5% 69 71.01% 0.7
Stonepine Capital Management
3437
Stonepine Capital Management
Oregon
USD 187 M +USD 19.8 M +12% 0.7% 231% 40 57.5% 0.5
Icon Wealth Partners
3438
Icon Wealth Partners
Texas
USD 187 M -USD 15.3 M -8% 2.5% – 881 71.4% 0.2
WoodTrust Financial
3439
WoodTrust Financial
Wisconsin
USD 187 M -USD 1.58 M -0.8% 1.64% 80.3% 82 13.41% 0.2
Precision Path Capital
3440
Precision Path Capital
New York
USD 186 M +USD 56.1 M +43% 2.08% – 24 33.33% 0.2
Malaga Cove Capital
3441
Malaga Cove Capital
California
USD 186 M +USD 7.15 M +4% 0.51% 97.3% 156 25% 1
LGC
3442
Laurel Grove Capital
California
USD 186 M -USD 7.11 M -4% 0.77% 59.2% 103 14.56% 3.1
Kelman-Lazarov Inc
3443
Kelman-Lazarov Inc
Tennessee
USD 186 M -USD 9.8 M -5% 2.3% 46.6% 124 14.52% 1.7
WA
3444
Winfield Associates
Ohio
USD 186 M -USD 11.9 M -6% 1.47% 77.8% 830 85.42% 3.4
Kontiki Capital Management (HK)
3445
Kontiki Capital Management (HK)
Hong Kong
USD 186 M +USD 40.3 M +28% 9.24% 90.6% 6 50% 0.2
Crestview Partners II
3446
Crestview Partners II
New York
USD 186 M -USD 74.3 M -29% 28.6% 157% 3 0% 2.3
Flowering Tree Investment Management
3447
Flowering Tree Investment Management
Singapore
USD 185 M +USD 19.4 M +12% 11.8% 47.4% 8 12.5% 2.1
Occidental Asset Management
3448
Occidental Asset Management
California
USD 185 M -USD 7.09 M -4% 1.82% 82.5% 150 8% 2
Ruggie Capital Group
3449
Ruggie Capital Group
Florida
USD 185 M +USD 30.8 M +20% 0.17% 22% 348 20.11% 1.2
Wellington Shields & Co
3450
Wellington Shields & Co
New York
USD 185 M -USD 593 k -0.3% 0.07% 109% 157 12.1% 2.9