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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
BE
3426
Bonness Enterprises
District of Columbia
USD 110 M -USD 3.43 M -3% 3.35% 98.6% 53 11.32% 0.9
Comerica Securities
3427
Comerica Securities
Michigan
USD 110 M +USD 4.86 M +5% 3.85% 25.6% 133 19.55% 0.6
SG
3428
Somerset Group
Minnesota
USD 110 M +USD 5.35 M +5% 6.22% 84.6% 79 7.59% 0.8
PI
3429
Pettee Investors
Connecticut
USD 110 M +USD 3.59 M +3% 3.49% 96.1% 56 0% 0.5
WA
3430
Wheatland Advisors
Pennsylvania
USD 110 M +USD 12 M +12% 3.41% 30.5% 87 5.75% 0.5
RIM
3431
Reliant Investment Management
Tennessee
USD 110 M +USD 3.39 M +3% 8.29% 129% 70 18.57% 0.4
RHDIC
3432
R.H. Dinel Investment Counsel
California
USD 110 M -USD 3.51 M -3% 4.21% 55.9% 57 3.51% 0.5
HCA
3433
Horan Capital Advisors
Ohio
USD 109 M +USD 5.52 M +5% 5.83% 26.6% 72 15.28% 0.8
WCM
3434
Wunderlich Capital Managemnt
Tennessee
USD 109 M +USD 3.36 M +3% 3.85% 33.6% 93 18.28% 0.4
BHBT
3435
Burke & Herbert Bank & Trust
Virginia
USD 109 M +USD 7.4 M +7% 8.25% 67.8% 107 1.87% 0.9
TC
3436
TradeLink Capital
Illinois
USD 109 M +USD 39.6 M +57% 6.16% 73.7% 439 73.8% 0.2
ZIM
3437
ZPR Investment Management
Florida
USD 108 M +USD 14.3 M +15% 6.36% 14.7% 90 71.11% 0.2
CMO
3438
Covenant Multifamily Offices
Texas
USD 108 M +USD 5.58 M +5% 3.92% 38.3% 28 21.43% 0.4
KCM
3439
KeyPoint Capital Management
Texas
USD 108 M -USD 13.2 M -11% 2.25% – 33 69.7% 0.2
Hamilton Point Investment Advisors
3440
Hamilton Point Investment Advisors
North Carolina
USD 108 M +USD 488 k +0.5% 4.02% 79.3% 64 7.81% 0.5
GBA
3441
Garrison Bradford & Associates
New York
USD 107 M +USD 3.64 M +4% 3.91% 63.5% 118 11.86% 0.8
PC
3442
Pecaut & Co
Iowa
USD 107 M +USD 6.14 M +6% 6.08% 67.6% 51 17.65% 0.4
CCM
3443
Crossvault Capital Management
Texas
USD 107 M +USD 4.23 M +4% 2.52% 56.4% 61 6.56% 0.5
EA
3444
Elm Advisors
California
USD 107 M +USD 3.46 M +3% 4.31% 50.5% 74 1.35% 0.5
Perkins Coie Trust Company
3445
Perkins Coie Trust Company
Washington
USD 107 M +USD 3.44 M +3% 4.81% 83.2% 221 4.07% 0.5
KCM
3446
Keane Capital Management
North Carolina
USD 107 M -USD 24.1 M -18% 1.33% – 95 42.11% 0.6
FMB
3447
Field & Main Bank
Kentucky
USD 107 M +USD 3.52 M +3% 5.01% 107% 199 12.56% 0.5
TBNY
3448
Trustco Bank (New York)
New York
USD 107 M +USD 303 k +0.3% 3.36% 131% 69 7.25% 1
ABP
3449
Arthur B. Page
USD 107 M +USD 3.11 M +3% 4.61% 40.4% 83 3.61% 0.5
SM
3450
Salzhauer Michael
USD 107 M +USD 1.76 M +2% 1.06% 107% 145 22.76% 0.4