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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
PWS
3401
Peloton Wealth Strategists
Indiana
USD 114 M -USD 8.12 M -7% 4.2% 51.3% 112 65.18% 0.5
GBM
3402
Grace Brothers Management
Illinois
USD 114 M +USD 6.36 M +6% 0.13% – 50 14% 0.4
Fragasso Financial Advisors
3403
Fragasso Financial Advisors
Pennsylvania
USD 113 M +USD 16.3 M +17% 3.24% 73.7% 74 20.27% 0.4
THCM
3404
Tipp Hill Capital Management
New York
USD 113 M -USD 20.4 M -15% 8.43% 1.13% 39 71.79% 0.3
RCS
3405
Retirement Capital Strategies
California
USD 113 M +USD 6.08 M +6% 6.62% 59% 9 0% 0.5
PM
3406
Penbrook Management
New York
USD 113 M +USD 7.48 M +7% 4.84% 107% 120 13.33% 0.4
ETM
3407
Euclidean Technologies Management
Washington
USD 113 M -USD 1.1 M -1% 6.03% 124% 45 22.22% 0.4
IF
3408
IRON Financial
Illinois
USD 113 M -USD 18.4 M -14% 3.97% 51.4% 98 40.82% 0.3
Fort Point Capital Partners
3409
Fort Point Capital Partners
California
USD 113 M +USD 9.29 M +9% 3.81% 62.2% 48 25% 0.4
NVPV
3410
Norwest Venture Partners VIII
California
USD 113 M -USD 58.3 M -34% 34% – 2 0% 0.5
SIC
3411
Shoker Investment Counsel
Ohio
USD 113 M +USD 6.25 M +6% 4% 83.8% 91 12.09% 0.5
WSIB
3412
Washington State Investment Board
Washington
USD 112 M +USD 10.4 M +10% 9.39% 567% 26 0% 1
LWM
3413
Lyons Wealth Management
Florida
USD 112 M -USD 2.24 M -2% 6.34% 40.1% 97 54.64% 0.4
RCA
3414
Rex Capital Advisors
Rhode Island
USD 112 M +USD 13.4 M +14% 6.64% 7.31% 55 5.45% 0.9
EAMA
3415
EFG Asset Management (Americas)
Florida
USD 112 M -USD 10.4 M -8% 3.03% 112% 152 30.92% 0.4
Tarbox Family Office
3416
Tarbox Family Office
California
USD 112 M -USD 290 k -0.3% 4.83% 60.5% 588 8.67% 0.5
GIM
3417
Guild Investment Management
California
USD 112 M +USD 51.8 M +86% 6.81% 101% 46 80.43% 0.2
NERM
3418
New England Research & Management
Illinois
USD 112 M +USD 2.51 M +2% 3.2% 65% 164 22.56% 0.4
Plante Moran Financial Advisors
3419
Plante Moran Financial Advisors
Michigan
USD 112 M +USD 19.7 M +21% 4.61% 62.8% 889 34.42% 0.6
TPP
3420
Triangle Peak Partners
California
USD 111 M +USD 826 k +0.7% 5.53% – 39 7.69% 0.5
Plancorp LLC
3421
Plancorp LLC
Missouri
USD 111 M -USD 36 M -24% 5.53% 67.3% 133 51.88% 0.4
IOOF
3422
Independent Order of Foresters
Ontario, Canada
USD 111 M +USD 2.65 M +2% 5.02% 66.3% 128 5.47% 0.9
LA
3423
Lau Associates
Delaware
USD 111 M -USD 1.04 M -0.9% 6.77% 44.5% 65 6.15% 0.9
PAA
3424
Peregrine Asset Advisers
Oregon
USD 111 M -USD 18.6 M -14% 6.01% 182% 152 48.03% 0.5
HCM
3425
Highlander Capital Management
New Jersey
USD 111 M +USD 4.28 M +4% 2.65% 34.4% 874 9.38% 0.9