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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Intercontinental Wealth Advisors
3326
Intercontinental Wealth Advisors
Texas
USD 336 M +USD 17.5 M +5% 8.17% 46.7% 278 9.71% 3
Gibson Capital
3327
Gibson Capital
Pennsylvania
USD 336 M +USD 20.3 M +6% 6.28% 67.2% 52 15.38% 4.2
Callodine Capital Management
3328
Callodine Capital Management
Massachusetts
USD 336 M +USD 14.4 M +4% 9.43% 53.8% 52 30.77% 1.5
SJS Investment Consulting
3329
SJS Investment Consulting
Ohio
USD 336 M +USD 39.9 M +13% 8.55% 69.4% 1,746 11.11% 0.7
Renaissance Investment Group
3330
Renaissance Investment Group
Massachusetts
USD 335 M +USD 14.6 M +5% 12.1% 110% 85 4.71% 5.9
PenderFund Capital Management
3331
PenderFund Capital Management
British Columbia, Canada
USD 335 M +USD 15.8 M +5% 9.34% 129% 212 47.64% 1
Institutional Venture Management XVI
3332
Institutional Venture Management XVI
California
USD 335 M -USD 95.8 M -22% 11.9% 523% 8 0% 1.7
FTV Management Company
3333
FTV Management Company
California
USD 335 M -USD 82.3 M -20% 19.1% 15.1% 2 0% 1.1
Inherent Group
3334
Inherent Group
New York
USD 335 M -USD 579 M -63% 8.01% 61.7% 48 62.5% 1
Cyrus J. Lawrence
3335
Cyrus J. Lawrence
New York
USD 335 M -USD 174 M -34% 10% – 226 25.66% 0.6
Kowal Investment Group
3336
Kowal Investment Group
Wisconsin
USD 335 M +USD 39.7 M +13% 8.1% 21.1% 165 20% 1.2
JWCA
3337
J.W. Coons Advisors
Ohio
USD 335 M +USD 70.5 M +27% 8.32% 61.2% 230 10.87% 2.1
Jackson Hole Capital Partners
3338
Jackson Hole Capital Partners
Oklahoma
USD 335 M +USD 9.8 M +3% 7.85% 71.4% 277 8.66% 2.6
Eagle Strategies
3339
Eagle Strategies
New York
USD 335 M +USD 143 M +75% 8.31% 77.7% 169 43.79% 0.5
ML&R Wealth Management
3340
ML&R Wealth Management
Texas
USD 335 M +USD 38.9 M +13% 10.5% – 72 26.39% 0.7
Walkner Condon Financial Advisors
3341
Walkner Condon Financial Advisors
Wisconsin
USD 334 M +USD 24.1 M +8% 6.78% 56.8% 237 12.24% 1.2
CFM Wealth Partners
3342
CFM Wealth Partners
Texas
USD 334 M +USD 21 M +7% 7.44% 152% 167 17.37% 2.3
Legacy Financial Group (Iowa)
3343
Legacy Financial Group (Iowa)
Iowa
USD 334 M +USD 34.3 M +11% 5.61% 44.3% 50 34% 1.2
Cornerstone Retirement Group
3344
Cornerstone Retirement Group
Nevada
USD 334 M +USD 5.34 M +2% 3.69% – 13 76.92% 0.3
Kadensa Capital
3345
Kadensa Capital
Hong Kong
USD 333 M +USD 27.5 M +9% 1.35% 191% 33 57.58% 0.4
Northside Capital Management
3346
Northside Capital Management
Oregon
USD 333 M +USD 25.2 M +8% 6.46% 99.6% 116 21.55% 3.5
VCM
3347
V3 Capital Management
Texas
USD 333 M -USD 41 M -11% 1.63% 20.5% 14 42.86% 1.1
Bienville Capital Management
3348
Bienville Capital Management
New York
USD 333 M +USD 77.6 M +30% 3.36% 36.3% 113 24.78% 3.3
GWSG
3349
GPS Wealth Strategies Group
Colorado
USD 333 M -USD 63.3 M -16% 5.69% 118% 1,185 89.96% 1.6
Gould Asset Management
3350
Gould Asset Management
California
USD 333 M +USD 38 M +13% 5.8% 42.8% 162 22.22% 4.2