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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Pictet Bank & Trust
3301
Pictet Bank & Trust
Bahamas
USD 227 M -USD 633 k -0.3% 4.27% 82.7% 66 12.12% 3.2
Financial Sense Advisors
3302
Financial Sense Advisors
California
USD 227 M +USD 1.09 M +0.5% 2.73% 152% 75 29.33% 1.3
Walter & Keenan Wealth Management
3303
Walter & Keenan Wealth Management
Indiana
USD 227 M -USD 84 k -0% 3.56% 92% 162 13.58% 3.5
APSP
3304
Asset Planning Services (Pennsylvania)
Pennsylvania
USD 227 M +USD 11.4 M +5% 2.5% 62.1% 282 6.38% 3
AC
3305
Athos Capital
Hong Kong
USD 227 M +USD 71.6 M +46% 6.96% 110% 47 68.09% 0.3
PI
3306
Pennant Investors
New Jersey
USD 227 M -USD 19.7 M -8% 4.03% 372% 20 40% 0.5
World Investment Advisors
3307
World Investment Advisors
California
USD 227 M +USD 7.04 M +3% 2.62% 65.4% 160 28.13% 0.4
First Sabrepoint Capital Management
3308
First Sabrepoint Capital Management
Texas
USD 226 M +USD 9.08 M +4% 4.26% 218% 32 28.13% 0.6
Permit Capital
3309
Permit Capital
Pennsylvania
USD 226 M +USD 11.8 M +5% 7.5% 121% 27 3.7% 4.8
C.V. Starr & Co Trust
3310
C.V. Starr & Co Trust
New York
USD 226 M -USD 1.9 M -0.8% 0.43% 51.7% 28 0% 4.3
D.B. Root & Company
3311
D.B. Root & Company
Pennsylvania
USD 226 M -USD 8.59 M -4% 3.44% 57.3% 214 13.08% 1.1
Raab & Moskowitz Asset Management
3312
Raab & Moskowitz Asset Management
New Jersey
USD 226 M +USD 6.63 M +3% 3.39% 75% 172 13.37% 3.3
Howard Capital Management
3313
Howard Capital Management
Georgia
USD 225 M +USD 25.6 M +13% 3.27% 144% 48 37.5% 0.4
venBio Partners
3314
venBio Partners
California
USD 225 M +USD 102 M +83% 6.86% 564% 6 33.33% 0.6
Strategic Vision Investment
3315
Strategic Vision Investment
Hong Kong
USD 225 M +USD 82.9 M +58% 0.82% 95.6% 21 61.9% 0.3
FA
3316
FMA Advisory
Pennsylvania
USD 225 M +USD 6.32 M +3% 4.82% 46.7% 149 6.04% 1.8
LCP
3317
Legacy Capital Partners
Wisconsin
USD 225 M +USD 10.8 M +5% 3.64% 85.6% 148 12.16% 3.5
LCM
3318
Lionstone Capital Management
New York
USD 225 M +USD 6.41 M +3% 4.75% 74.1% 21 33.33% 2.4
Exane Asset Management
3319
Exane Asset Management
France
USD 225 M +USD 19.6 M +10% 5.81% 74.5% 65 60% 0.5
YorkBridge Wealth Partners
3320
YorkBridge Wealth Partners
New York
USD 225 M +USD 8.15 M +4% 4.77% 36.5% 790 4.56% 2.1
TLCM
3321
Tiger Legatus Capital Management
New York
USD 225 M +USD 11.5 M +5% 3.38% 19.1% 15 33.33% 0.8
MM
3322
Meridian Management
Arkansas
USD 225 M +USD 22.9 M +11% 2.4% 57.8% 76 13.16% 3.5
TrueWealth LLC
3323
TrueWealth LLC
Georgia
USD 225 M +USD 8.86 M +4% 5.01% – 785 7.52% 1.4
Iowa State Bank
3324
Iowa State Bank
Iowa
USD 225 M +USD 6.86 M +3% 2.71% 85.7% 108 6.48% 3.8
UAM
3325
UAS Asset Management
New York
USD 225 M +USD 3.29 M +1% 7.86% 98% 33 51.52% 1.4