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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
IFS
3201
Ifrah Financial Services
Arkansas
USD 279 M +USD 4.19 M +2% 5.57% 64.1% 186 8.6% 3.4
Kingfisher Capital
3202
Kingfisher Capital
North Carolina
USD 278 M +USD 53.3 M +24% 8.07% 58.5% 164 22.56% 2.6
SC
3203
Saybrook Capital
North Carolina
USD 278 M +USD 30.1 M +12% 11.5% 72.5% 47 4.26% 5.5
Wealth Alliance
3204
Wealth Alliance
New York
USD 278 M +USD 25.1 M +10% 8.89% 75.7% 330 13.94% 0.4
SkyOak Wealth
3205
SkyOak Wealth
Michigan
USD 278 M +USD 7.25 M +3% 8.76% 80.7% 258 27.91% 0.6
VDBMI
3206
Van Den Berg Management I
Texas
USD 278 M +USD 33.6 M +14% 5.79% 187% 42 23.81% 2.3
Aveo Capital Partners
3207
Aveo Capital Partners
Colorado
USD 278 M +USD 228 M +459% 4.79% 19.1% 195 69.74% 0.6
Cahill Financial Advisors
3208
Cahill Financial Advisors
Minnesota
USD 278 M +USD 19.1 M +7% 7.04% 55.9% 172 12.21% 3.6
Zhang Financial
3209
Zhang Financial
Michigan
USD 277 M +USD 18.1 M +7% 7.57% 67.9% 102 14.71% 4.2
Martin Investment Management
3210
Martin Investment Management
Florida
USD 277 M +USD 37.3 M +16% 10.4% 44% 49 16.33% 3.4
GenWealth Group
3211
GenWealth Group
New Jersey
USD 277 M +USD 18.9 M +7% 6.93% 73.9% 71 8.45% 2.1
Fulcrum Capital
3212
Fulcrum Capital
Washington
USD 276 M +USD 12.6 M +5% 12.1% 102% 69 17.39% 1.8
WoodTrust Financial
3213
WoodTrust Financial
Wisconsin
USD 276 M +USD 26.3 M +11% 8.86% 80.3% 112 28.57% 1.5
Beck Bode LLC
3214
Beck Bode LLC
Massachusetts
USD 276 M +USD 32.5 M +13% 14.6% 155% 327 84.4% 0.2
Stillwater Investment Management (Minnesota)
3215
Stillwater Investment Management (Minnesota)
Minnesota
USD 276 M +USD 22.9 M +9% 9.44% 72.3% 68 7.35% 5.1
CAN
3216
Claraphi Advisory Network
United States
USD 276 M +USD 41.7 M +18% 16.9% 88.3% 326 36.2% 1.3
Kohmann Bosshard Financial Services
3217
Kohmann Bosshard Financial Services
Ohio
USD 276 M +USD 6.68 M +2% 5.19% 47% 127 24.41% 2.6
Stratos Investment Management
3218
Stratos Investment Management
Ohio
USD 275 M +USD 38.9 M +16% 8.16% 58.2% 113 9.73% 1
AGC
3219
Alden Global Capital
Florida
USD 275 M +USD 42.6 M +18% 11.6% 99.8% 25 40% 0.3
PI
3220
Pennant Investors
New Jersey
USD 275 M +USD 38.5 M +16% 5.53% 372% 24 33.33% 1.2
Riverpoint Wealth Management Holdings
3221
Riverpoint Wealth Management Holdings
Illinois
USD 275 M +USD 19 M +7% 7.07% 59.2% 76 6.58% 2.2
Motive Capital Fund I GP
3222
Motive Capital Fund I GP
New York
USD 275 M – – 1.22% – 1 – 0
Perseverance Asset Management International
3223
Perseverance Asset Management International
Cayman Islands
USD 275 M +USD 1.01 M +0.4% 5.34% 120% 20 20% 0.6
Sargent Investment Group
3224
Sargent Investment Group
Maryland
USD 275 M +USD 8.62 M +3% 9.87% 113% 167 12.57% 1.2
Marathon Capital Management
3225
Marathon Capital Management
Maryland
USD 275 M +USD 14.4 M +6% 9.77% 74% 156 16.03% 2.1