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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Montecito Bank & Trust
3101
Montecito Bank & Trust
California
USD 465 M +USD 38.2 M +9% 9.63% – 252 5.56% 5.4
SF
3102
Symphony Financial
Texas
USD 465 M +USD 56.6 M +14% 10.7% 95.7% 208 30.77% 1.9
Vise Technologies
3103
Vise Technologies
New York
USD 465 M +USD 57.8 M +14% 9.08% – 375 18.67% 1.2
JMAC Enterprises
3104
JMAC Enterprises
Pennsylvania
USD 465 M +USD 59.5 M +15% 10.7% 68.5% 174 9.77% 1.5
Cheviot Value Management
3105
Cheviot Value Management
California
USD 464 M +USD 12.7 M +3% 5.61% 87% 76 7.89% 4.9
Bracebridge Capital LLC
3106
Bracebridge Capital LLC
Massachusetts
USD 464 M -USD 165 M -26% 17.3% 156% 59 42.37% 0.8
TP
3107
Thunderbird Partners
United Kingdom
USD 464 M +USD 64.6 M +16% 20.4% 38% 13 23.08% 2
EWA
3108
ERTS Wealth Advisors
Michigan
USD 464 M +USD 48.2 M +12% 9.38% 39.3% 90 12.22% 3.4
EFG Asset Management (Americas)
3109
EFG Asset Management (Americas)
Florida
USD 463 M +USD 46.3 M +11% 13.3% 112% 146 10.96% 3.5
Human Investing
3110
Human Investing
Oregon
USD 463 M +USD 33.8 M +8% 9.5% 56.9% 101 13.86% 2.8
Act Two Investors
3111
Act Two Investors
California
USD 463 M +USD 89.2 M +24% 12.5% 74.4% 50 34% 1.8
Ratio Wealth Group
3112
Ratio Wealth Group
Colorado
USD 462 M +USD 63 M +16% 9.33% – 79 17.72% 1.9
Kelman-Lazarov Inc
3113
Kelman-Lazarov Inc
Tennessee
USD 462 M +USD 39 M +9% 8.29% 51.6% 105 11.43% 4.3
Diversified
3114
Diversified
Delaware
USD 462 M +USD 76.4 M +20% 10.8% 34.4% 164 19.51% 1.7
Brilliance Asset Management
3115
Brilliance Asset Management
Hong Kong
USD 462 M +USD 65.5 M +17% 4.81% 48.6% 8 25% 1
Claro Advisors
3116
Claro Advisors
Massachusetts
USD 462 M +USD 61.8 M +15% 11.4% 98.8% 420 20.24% 2.2
Crescent Park Management
3117
Crescent Park Management
California
USD 462 M +USD 36 M +8% 21.1% 87% 36 13.89% 1.8
PWW
3118
Pettyjohn Wood & White
Virginia
USD 462 M +USD 38.1 M +9% 9.65% 81.9% 182 3.85% 6.1
Cannell Capital
3119
Cannell Capital
Wyoming
USD 461 M +USD 31.5 M +7% 19.6% 127% 62 24.19% 1.9
Manitou Investment Management
3120
Manitou Investment Management
Ontario, Canada
USD 461 M +USD 39.8 M +9% 9.66% 69.3% 59 6.78% 2.9
ECP ControlCo
3121
ECP ControlCo
New Jersey
USD 461 M +USD 24.4 M +6% 14.1% 42.5% 9 11.11% 2.2
Red Door Wealth Management
3122
Red Door Wealth Management
Tennessee
USD 461 M +USD 60.4 M +15% 10.8% 117% 202 13.86% 2.2
NG
3123
Northstar Group
New York
USD 460 M +USD 38.5 M +9% 7.76% 68.4% 149 8.05% 5.9
Fagan Associates
3124
Fagan Associates
New York
USD 460 M +USD 46.4 M +11% 11.2% 127% 114 6.14% 4.7
IBEX Wealth Advisors
3125
IBEX Wealth Advisors
New Jersey
USD 460 M +USD 67.2 M +17% 13.7% 234% 126 25.4% 1.9