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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
WCM
3051
Woodson Capital Management
Connecticut
USD 599 M +USD 22.7 M +4% 20.8% 235% 35 42.86% 0.9
Blue Bell Private Wealth Management
3052
Blue Bell Private Wealth Management
Pennsylvania
USD 599 M +USD 70.6 M +13% 9.07% 68.2% 765 10.98% 3.2
Formidable Asset Management
3053
Formidable Asset Management
Ohio
USD 598 M -USD 254 k -0% 5.62% 52.2% 385 0.78% 2.9
Marquette Asset Management
3054
Marquette Asset Management
Minnesota
USD 597 M +USD 29.1 M +5% 10.4% 69.6% 154 18.18% 4.3
IFG Advisors
3055
IFG Advisors
Missouri
USD 595 M +USD 76.1 M +15% 9% 78.7% 163 9.82% 3.2
Robotti Robert
3056
Robotti Robert
USD 595 M +USD 96 M +19% 8.06% 107% 67 8.96% 5
Stanley Capital Management
3057
Stanley Capital Management
Texas
USD 594 M +USD 86 M +17% 13.1% 158% 39 7.69% 3.8
Sentinel Pension Advisors
3058
Sentinel Pension Advisors
Massachusetts
USD 594 M +USD 50.7 M +9% 7.4% 46.5% 127 16.54% 2.7
KFS
3059
Kurt F. Somerville
USD 594 M +USD 19.1 M +3% 8.12% 92.9% 115 6.96% 6.5
Walmart Inc
3060
Walmart Inc
Arkansas
USD 593 M +USD 282 M +91% 91.1% – 2 0% 0.5
Biltmore Family Office
3061
Biltmore Family Office
North Carolina
USD 592 M +USD 5.26 M +0.9% 4.88% 78.1% 288 9.03% 3.9
Wellington Shields Capital Management
3062
Wellington Shields Capital Management
New York
USD 591 M +USD 39.6 M +7% 15.2% 137% 340 13.24% 5.1
Beck Bode LLC
3063
Beck Bode LLC
Massachusetts
USD 591 M +USD 54.6 M +10% 16.9% 155% 133 49.62% 1.2
Serenus Wealth Advisors
3064
Serenus Wealth Advisors
California
USD 591 M -USD 12 M -2% 6.22% – 69 20.29% 0.4
WPI
3065
Walter Public Investments
Canada
USD 590 M +USD 54.1 M +10% 8.84% 72.7% 44 4.55% 2.2
Soundwatch Capital
3066
Soundwatch Capital
Connecticut
USD 588 M +USD 369 M +168% 9.25% 68.6% 147 80.27% 0.3
Aspen Grove Capital
3067
Aspen Grove Capital
Colorado
USD 588 M +USD 68.3 M +13% 15% 90% 272 28.31% 1.6
Brasada Capital Management
3068
Brasada Capital Management
Texas
USD 588 M +USD 85.8 M +17% 10.4% 76.5% 152 26.97% 2.6
Stablepoint Partners
3069
Stablepoint Partners
Massachusetts
USD 588 M +USD 35.9 M +7% 7.97% – 252 5.16% 1.4
Huber Capital Management
3070
Huber Capital Management
California
USD 588 M +USD 56.9 M +11% 7.94% 70.4% 112 10.71% 4.8
Cigna Investments
3071
Cigna Investments
Connecticut
USD 588 M +USD 49.4 M +9% 15.1% 154% 471 9.77% 6.1
Blue Fin Capital
3072
Blue Fin Capital
Rhode Island
USD 587 M +USD 71.8 M +14% 16.5% 147% 146 6.85% 6.6
Perkins Coie Trust Company
3073
Perkins Coie Trust Company
Washington
USD 587 M +USD 146 M +33% 9.77% 83.2% 482 44.4% 6.4
Founders Capital Management (Connecticut)
3074
Founders Capital Management (Connecticut)
Connecticut
USD 587 M +USD 43.4 M +8% 9.85% 99.9% 79 5.06% 6.1
CM
3075
Capital Management
Virginia
USD 587 M +USD 9.6 M +2% 0.9% 63.6% 83 9.64% 4.3