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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
FPTW
3026
Franklin, Parlapiano, Turner & Welch
Texas
USD 219 M +USD 3.46 M +2% 2.53% 41.6% 129 65.12% 3.3
SA
3027
Strategic Advisors
New York
USD 219 M +USD 7.02 M +3% 2.4% 105% 153 18.3% 2.2
Oarsman Capital
3028
Oarsman Capital
Wisconsin
USD 219 M +USD 3.87 M +2% 1.9% 70.6% 189 3.7% 2.7
MIM
3029
Montgomery Investment Management
Maryland
USD 219 M -USD 13.9 M -6% 0.19% 98.4% 105 16.19% 2.8
DCM
3030
Divisar Capital Management
California
USD 218 M +USD 34.5 M +19% 2.18% 194% 30 16.67% 0.4
FCMI
3031
Foresite Capital Management II
California
USD 218 M -USD 14.9 M -6% 0.11% 66.2% 16 37.5% 1.3
MPEM
3032
Marathon Partners Equity Management
New York
USD 218 M +USD 6.51 M +3% 4.95% – 36 19.44% 2
Kistler-Tiffany Companies
3033
Kistler-Tiffany Companies
Pennsylvania
USD 218 M +USD 5.86 M +3% 2.91% 52% 552 11.59% 3
PCMC
3034
Paragon Capital Management (Colorado)
Colorado
USD 218 M -USD 6.46 M -3% 2.77% 109% 202 42.57% 1.2
George Kaiser Family Foundation
3035
George Kaiser Family Foundation
Oklahoma
USD 218 M -USD 28.8 M -12% 7.27% 106% 17 5.88% 1.6
MG
3036
Magnolia Group
Nebraska
USD 218 M +USD 123 M +129% 0.85% 9.52% 9 33.33% 0.9
HEC
3037
Hudson Executive Capital
New York
USD 218 M -USD 147 M -40% 11% 127% 11 54.55% 0.6
GMA
3038
Goldstein Munger & Associates
California
USD 217 M -USD 10.2 M -4% 2.78% 11.9% 40 15% 2.8
Global Alpha Capital Management
3039
Global Alpha Capital Management
Quebec, Canada
USD 217 M +USD 26.9 M +14% 2.87% 80.4% 38 7.89% 1.8
St Louis Trust
3040
St Louis Trust
Missouri
USD 217 M -USD 16.6 M -7% 2.16% 71.4% 57 7.02% 1.3
CPA
3041
Cowen Prime Advisors
New York
USD 217 M +USD 22.8 M +12% 10.5% 116% 199 9.05% 2.6
CAM
3042
Crestone Asset Management
Colorado
USD 217 M -USD 5.07 M -2% 2.15% 6.65% 49 26.53% 0.8
TCMG
3043
TSP Capital Management Group
New Jersey
USD 217 M +USD 6.47 M +3% 8.26% 186% 59 0% 2.3
Trust Company
3044
Trust Company
Kansas
USD 216 M -USD 3.77 M -2% 1.79% 40.6% 352 9.94% 1.8
BlueSky Wealth Advisors
3045
BlueSky Wealth Advisors
North Carolina
USD 216 M +USD 6.82 M +3% 1.58% 42.9% 51 1.96% 0.5
TAA
3046
TB Alternative Assets
Cayman Islands
USD 215 M +USD 76.1 M +55% 14.5% 312% 26 57.69% 0.2
Schnieders Capital Management
3047
Schnieders Capital Management
California
USD 215 M +USD 6.65 M +3% 1.88% 103% 162 11.11% 2.4
SC
3048
Spitfire Capital
California
USD 215 M +USD 10.8 M +5% 6.71% 25.9% 21 9.52% 2.6
River Wealth Advisors
3049
River Wealth Advisors
Pennsylvania
USD 215 M +USD 8.77 M +4% 2.7% 80.3% 161 6.21% 1.9
LA
3050
Lexington Advisors
New York
USD 214 M -USD 61.7 M -22% 5.44% 27% 6 16.67% 1.3