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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
SFO
3001
Standard Family Office
South Dakota
USD 424 M +USD 5.83 M +1% 5.8% 80.7% 681 25.7% 0.2
American National Bank & Trust
3002
American National Bank & Trust
Texas
USD 424 M +USD 36.3 M +9% 7.92% 102% 277 21.66% 2.5
Divergent Wealth Advisors
3003
Divergent Wealth Advisors
Utah
USD 423 M +USD 35 M +9% 2.76% 14.7% 16 0% 2.5
Northwest Bancshares
3004
Northwest Bancshares
Pennsylvania
USD 423 M +USD 33.3 M +9% 6.17% 84.8% 243 13.58% 1.7
L.J. Altfest & Co
3005
L.J. Altfest & Co
New York
USD 423 M +USD 15 M +4% 5.1% 95.6% 306 23.86% 2.1
Spirit of America Management Corp
3006
Spirit of America Management Corp
New York
USD 423 M +USD 23.4 M +6% 11.9% 113% 231 3.03% 4.4
J.P. Marvel Investment Advisors
3007
J.P. Marvel Investment Advisors
Massachusetts
USD 422 M +USD 35.6 M +9% 8.87% 195% 74 6.76% 5
Kelly Lawrence W & Associates
3008
Kelly Lawrence W & Associates
California
USD 422 M +USD 170 M +67% 4.42% 123% 153 37.91% 3.1
Lee Financial
3009
Lee Financial
Texas
USD 422 M +USD 36.2 M +9% 7.22% 75% 535 16.64% 2.6
Dixon Hubard Feinour & Brown
3010
Dixon Hubard Feinour & Brown
Virginia
USD 422 M +USD 31.8 M +8% 8.19% 63.5% 205 25.37% 4.6
PWW
3011
Pettyjohn Wood & White
Virginia
USD 422 M +USD 30 M +8% 6.27% 81.9% 157 8.28% 4.9
DAFNA Capital Management
3012
DAFNA Capital Management
California
USD 421 M +USD 85.4 M +25% 13.9% 313% 96 30.21% 1.9
True North Advisors
3013
True North Advisors
Texas
USD 421 M +USD 32 M +8% 9.11% 82.9% 215 14.88% 0.8
MAK Capital One
3014
MAK Capital One
New York
USD 421 M +USD 48.1 M +13% 29% 200% 14 28.57% 1.8
BPM
3015
Bowling Portfolio Management
Ohio
USD 420 M -USD 5.55 M -1% 11.8% 45.7% 262 34.35% 3.3
Foundation Resource Management
3016
Foundation Resource Management
Arkansas
USD 420 M +USD 36.9 M +10% 17% 84.5% 54 7.41% 6
Cliffwater
3017
Cliffwater
California
USD 420 M -USD 43.5 M -9% 7.11% 28.7% 24 0% 2.7
WWM
3018
Windsor Wealth Management
Indiana
USD 420 M +USD 27.1 M +7% 7.73% 37.3% 208 13.46% 2.1
EVM
3019
Evelyn V. Moreno
USD 420 M +USD 17 M +4% 5.48% 39.4% 61 0% 5.1
DG Capital Management
3020
DG Capital Management
New York
USD 419 M +USD 182 M +77% 17% 82% 139 83.45% 0.2
Arkansas Financial Group
3021
Arkansas Financial Group
Arkansas
USD 418 M +USD 25.8 M +7% 5.85% 41.4% 46 4.35% 3.3
Sky Investment Group
3022
Sky Investment Group
Connecticut
USD 418 M +USD 24.1 M +6% 6.25% 81.4% 121 3.31% 4.3
PCR
3023
Potrero Capital Research
California
USD 418 M -USD 373 M -47% 9.1% 237% 133 67.67% 0.5
CRB
3024
Chad R. Baker
USD 417 M +USD 7.38 M +2% 2.44% 123% 54 3.7% 4
Opus Capital Group
3025
Opus Capital Group
Ohio
USD 416 M +USD 22.9 M +6% 6.05% 53.7% 138 11.59% 3.3