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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
KS
3001
Karpas Strategies
Connecticut
USD 222 M +USD 2.92 M +1% 1.74% 16.1% 124 4.84% 3.3
CCM
3002
Carderock Capital Management
Maryland
USD 222 M +USD 5.5 M +3% 5.67% 88.6% 77 5.19% 3
DLG
3003
Daniel L. Goodwin
USD 222 M -USD 17.5 M -7% 8.37% 72.6% 100 12% 2.4
PAS
3004
Partnervest Advisory Services
California
USD 222 M +USD 80 k +0% 1.82% 45.1% 216 15.74% 2
HP
3005
HT Partners
Connecticut
USD 221 M +USD 4.8 M +2% 2.72% 71.1% 23 13.04% 2
FRM
3006
Fore Research & Management
New York
USD 221 M +USD 140 M +172% 0.17% 1.94% 64 71.88% 0.1
NIC
3007
Northwest Investment Counselors
Oregon
USD 221 M +USD 13.4 M +6% 3.58% 32.4% 312 61.86% 1.3
TWMP
3008
Taylor Wealth Management Partners
Massachusetts
USD 221 M -USD 3 k -0% 4.9% 62% 173 8.67% 1.6
SM
3009
Salzhauer Michael
USD 221 M +USD 11.7 M +6% 2.32% 107% 172 10.47% 2.2
BA
3010
Bard Associates
Illinois
USD 220 M +USD 5.25 M +2% 4% 241% 197 11.68% 2.6
Financial Management Professionals
3011
Financial Management Professionals
Texas
USD 220 M +USD 24.4 M +12% 2.42% 62.1% 342 19.3% 2.5
PFP
3012
Patriot Financial Partners
Pennsylvania
USD 220 M -USD 81.7 M -27% 3.42% 16.6% 12 25% 2.5
WIM
3013
Wittenberg Investment Management
Massachusetts
USD 220 M +USD 12.7 M +6% 0.4% 89.9% 78 6.41% 0.5
Nicholas Hoffman & Company
3014
Nicholas Hoffman & Company
Georgia
USD 220 M +USD 6.56 M +3% 2.96% 65.1% 161 11.18% 0.9
BOS
3015
Bank of Stockton
California
USD 220 M +USD 891 k +0.4% 2.58% 99.2% 105 4.76% 3.2
BSW Wealth Partners
3016
BSW Wealth Partners
Colorado
USD 220 M +USD 17.7 M +9% 3.01% 75.4% 86 19.77% 2.1
Capital Impact Advisors
3017
Capital Impact Advisors
Massachusetts
USD 220 M -USD 31.3 M -12% 9.91% – 158 5.06% 1.8
LPAM
3018
Legion Partners Asset Management
California
USD 220 M +USD 36.9 M +20% 14.8% 206% 15 46.67% 0.4
CCM
3019
Compton Capital Management
Rhode Island
USD 219 M +USD 15.7 M +8% 3.29% 75.6% 153 13.07% 3
PGC
3020
Pacific Grove Capital
California
USD 219 M +USD 10 M +5% 3.85% 9.9% 79 64.56% 0.3
WCMN
3021
Westchester Capital Management (Nebraska)
Nebraska
USD 219 M +USD 10.9 M +5% 1.72% 107% 35 8.57% 3.2
CBN
3022
Cadence Bank NA
Texas
USD 219 M +USD 2.28 M +1% 1.32% 33.3% 151 14.57% 2.6
KSA
3023
Ken Stern & Associates
California
USD 219 M +USD 6.02 M +3% 4.61% 39.4% 118 10.17% 1.2
Arete Wealth Advisors
3024
Arete Wealth Advisors
Illinois
USD 219 M -USD 10.5 M -5% 0.19% 85.3% 244 22.95% 1.2
AIMU
3025
Allianz Investment Management US
Minnesota
USD 219 M +USD 14.6 M +7% 2.11% 7.58% 3 0% 0.5