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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Edmond de Rothschild Private Merchant Banking
3001
Edmond de Rothschild Private Merchant Banking
United Kingdom
USD 166 M – – 9.53% – 24 – 0
First Washington Corp
3002
First Washington Corp
Washington
USD 166 M -USD 13.8 M -8% 7.74% 142% 98 10.2% 1.6
PCMI
3003
Princeton Capital Management Inc
New Jersey
USD 165 M -USD 23.8 M -13% 7.11% 57.9% 71 11.27% 1.9
Beaconlight Capital
3004
Beaconlight Capital
New York
USD 165 M +USD 29.8 M +22% 17.6% 282% 26 50% 0.6
Valley National Advisers
3005
Valley National Advisers
Pennsylvania
USD 165 M -USD 11.9 M -7% 6.43% 79% 693 12.12% 0.6
USA Mutuals Advisors
3006
USA Mutuals Advisors
Texas
USD 165 M -USD 21 M -11% 1.98% 14.1% 203 60.59% 0.7
SHCM
3007
Stokes & Hubbell Capital Management
Louisiana
USD 164 M – – 7.33% 31.2% 71 – 0
Paragon Capital Management (Colorado)
3008
Paragon Capital Management (Colorado)
Colorado
USD 164 M +USD 5.48 M +3% 4.1% 109% 85 21.18% 1.6
Weik Capital Management
3009
Weik Capital Management
Pennsylvania
USD 164 M -USD 9.08 M -5% 2.51% 66.9% 114 14.04% 1.9
Vantage Wealth
3010
Vantage Wealth
California
USD 164 M -USD 8.28 M -5% 5.99% 56.1% 27 7.41% 2
Davis Rea
3011
Davis Rea
Ontario, Canada
USD 164 M +USD 1.18 M +0.7% 9.21% 66.9% 43 9.3% 1.8
Pointe Capital Management
3012
Pointe Capital Management
Michigan
USD 164 M -USD 58.3 M -26% 17.2% 62.6% 178 14.04% 0.5
Axel Capital Management
3013
Axel Capital Management
New York
USD 164 M +USD 21.5 M +15% 6.64% 194% 30 10% 1.5
HA
3014
Havens Advisors
New York
USD 164 M +USD 29.6 M +22% 2.9% 460% 46 63.04% 0.6
Telos Capital Management
3015
Telos Capital Management
California
USD 164 M -USD 17.6 M -10% 6.61% 71.1% 146 15.07% 1.8
Bank of Stockton
3016
Bank of Stockton
California
USD 163 M -USD 15.8 M -9% 7.14% 99.2% 107 14.02% 1.8
FNBOMD
3017
First National Bank of Mount Dora
Florida
USD 163 M -USD 15.7 M -9% 7.14% 96.2% 95 15.79% 2
Garcia Hamilton & Associates
3018
Garcia Hamilton & Associates
Texas
USD 163 M -USD 16.8 M -9% 6.91% 39.1% 72 18.06% 1.6
Roble Belko & Company
3019
Roble Belko & Company
Pennsylvania
USD 163 M -USD 9.23 M -5% 9.45% 53.3% 250 15.6% 0.5
Permanens Capital
3020
Permanens Capital
New York
USD 163 M +USD 48.6 M +43% 9.6% 76.9% 7 28.57% 1
Gratry & Company
3021
Gratry & Company
Ohio
USD 163 M -USD 28.3 M -15% 7.95% 44.3% 72 40.28% 0.9
Fort Point Capital Partners
3022
Fort Point Capital Partners
California
USD 163 M +USD 3.27 M +2% 8.9% 62.2% 100 37% 0.8
Monetta Financial Services
3023
Monetta Financial Services
Illinois
USD 163 M -USD 13.4 M -8% 4.36% 275% 112 44.64% 0.7
KWMG
3024
King Wealth Management Group
Florida
USD 163 M -USD 20.2 M -11% 6.04% 86% 125 20% 1.5
SFM
3025
Signature Financial Management
Virginia
USD 163 M +USD 8.11 M +5% 10.5% 20.8% 112 23.21% 1.5