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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Montgomery Investment Management
2976
Montgomery Investment Management
Maryland
USD 169 M -USD 26.1 M -13% 11.6% 98.4% 85 12.94% 1.8
Cambridge Advisors
2977
Cambridge Advisors
Nebraska
USD 169 M -USD 8.17 M -5% 6.17% 58.6% 133 12.03% 0.7
Oarsman Capital
2978
Oarsman Capital
Wisconsin
USD 169 M +USD 22.6 M +15% 8% 70.6% 203 15.27% 1.7
HealthInvest Partners
2979
HealthInvest Partners
Sweden
USD 169 M -USD 26.7 M -14% 16.1% – 18 44.44% 1
PA
2980
Paracle Advisors
Washington
USD 169 M +USD 14.4 M +9% 5.82% 30.9% 39 20.51% 0.8
SV
2981
Stilwell Value
New York
USD 169 M -USD 3.26 M -2% 0.78% 87.9% 53 3.77% 0.5
QCI
2982
Quaker Capital Investments
Pennsylvania
USD 169 M +USD 10.3 M +6% 7.55% 107% 38 26.32% 0.6
Ibbotson Associates
2983
Ibbotson Associates
Illinois
USD 168 M +USD 19.7 M +13% 6.04% – 21 0% 2.2
Bocage Capital
2984
Bocage Capital
California
USD 168 M -USD 17.1 M -9% 25.1% 25.3% 19 36.84% 0.9
Nepsis Inc
2985
Nepsis Inc
Minnesota
USD 168 M +USD 19.4 M +13% 7.43% 131% 34 35.29% 1
BSW Wealth Partners
2986
BSW Wealth Partners
Colorado
USD 168 M +USD 10.2 M +7% 7.75% 75.4% 68 25% 1.6
Tiger Veda Management
2987
Tiger Veda Management
New York
USD 168 M -USD 111 M -40% 10.6% – 21 47.62% 1
Raffa Wealth Management
2988
Raffa Wealth Management
District of Columbia
USD 168 M -USD 205 k -0.1% 4% 35.8% 854 4.68% 1.1
Ascent Wealth Partners
2989
Ascent Wealth Partners
New York
USD 168 M -USD 14.3 M -8% 7.01% 105% 120 16.67% 1.4
NGP MR Management
2990
NGP MR Management
Texas
USD 167 M +USD 63.6 M +61% 24.1% 21.9% 2 0% 1.4
Cambridge Financial Group
2991
Cambridge Financial Group
Ohio
USD 167 M -USD 20.5 M -11% 5.5% – 33 18.18% 1.2
Kistler-Tiffany Companies
2992
Kistler-Tiffany Companies
Pennsylvania
USD 167 M +USD 576 k +0.3% 6.32% 52% 656 8.54% 1.8
Pacifica Capital Investments
2993
Pacifica Capital Investments
Texas
USD 167 M +USD 4.33 M +3% 6.99% 70.4% 16 6.25% 1.7
Vista Equity Partners Management
2994
Vista Equity Partners Management
California
USD 167 M -USD 11.2 M -6% 11.3% 3.45% 37 48.65% 0.5
Napier Park Global Capital (US)
2995
Napier Park Global Capital (US)
New York
USD 167 M -USD 117 M -41% 8% 237% 65 63.08% 0.5
Evermay Wealth Management
2996
Evermay Wealth Management
Virginia
USD 167 M -USD 1.28 M -0.8% 7.19% 56.2% 87 10.34% 1.4
Punch Card Management
2997
Punch Card Management
Florida
USD 167 M +USD 50.9 M +44% 15.5% 41% 7 28.57% 0.4
FPFS
2998
First Personal Financial Services
North Carolina
USD 166 M -USD 563 k -0.3% 3.75% 31.5% 504 13.69% 0.7
Cabot-Wellington
2999
Cabot-Wellington
Massachusetts
USD 166 M -USD 36.7 M -18% 14.8% 65% 32 6.25% 1.9
TCI Wealth Advisors
3000
TCI Wealth Advisors
Arizona
USD 166 M -USD 8.74 M -5% 8% 65% 1,079 13.35% 1.5