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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Grove Bank & Trust
2926
Grove Bank & Trust
Florida
USD 304 M +USD 50.3 M +20% 18.9% 80.5% 184 16.3% 3
WCA
2927
Windsor Creek Advisors
Vermont
USD 303 M +USD 22.2 M +8% 22% 48.3% 218 49.54% 0.5
IAA
2928
Ironsides Asset Advisors
North Carolina
USD 303 M +USD 139 M +84% 32.9% 49.3% 83 21.69% 1.9
Univest Financial
2929
Univest Financial
Pennsylvania
USD 303 M +USD 51.1 M +20% 18.6% 96.9% 111 16.22% 3.4
Crestone Asset Management
2930
Crestone Asset Management
Colorado
USD 303 M +USD 57.4 M +23% 26.4% 6.65% 86 47.67% 1.8
Certified Advisory Corp
2931
Certified Advisory Corp
Florida
USD 302 M +USD 49.3 M +19% 16.6% 62.9% 843 12.22% 1.9
Bruderman Asset Management
2932
Bruderman Asset Management
New York
USD 302 M +USD 49.7 M +20% 12.9% 31.7% 94 18.09% 2.4
Ausdal Financial Partners
2933
Ausdal Financial Partners
Iowa
USD 302 M +USD 19.2 M +7% 17.3% 63.2% 315 16.51% 2.5
SGH
2934
Sivik Global Healthcare
Connecticut
USD 302 M +USD 48.4 M +19% 20.3% 83.8% 62 56.45% 1.1
NAH
2935
Neumann Advisory (HK)
Hong Kong
USD 301 M +USD 113 M +60% 66.4% 77.3% 10 0% 2.2
Foster Victor Wealth Advisors
2936
Foster Victor Wealth Advisors
South Carolina
USD 301 M +USD 73.4 M +32% 22.1% 78.2% 134 34.33% 0.9
Avitas Wealth Management
2937
Avitas Wealth Management
California
USD 301 M +USD 81.4 M +37% 30.6% 56.2% 186 39.78% 1
RIM
2938
Regent Investment Management
Kentucky
USD 301 M +USD 58.2 M +24% 23.5% 44% 198 15.66% 4.6
Matisse Capital
2939
Matisse Capital
Oregon
USD 301 M +USD 46.8 M +18% 16.3% 73.3% 204 34.8% 1.4
IBT
2940
International Biotechnology Trust
United Kingdom
USD 301 M +USD 81.5 M +37% 42% 11.1% 59 15.25% 1.8
Marietta Investment Partners
2941
Marietta Investment Partners
Wisconsin
USD 301 M +USD 67.9 M +29% 25% 160% 139 15.83% 3.3
Charles Schwab Trust
2942
Charles Schwab Trust
Nevada
USD 301 M +USD 59.3 M +25% 15% 52.7% 154 19.48% 0.6
Brian C. Broderick
2943
Brian C. Broderick
USD 300 M +USD 47.6 M +19% 20% 98.6% 82 8.54% 5
Cypress Asset Management
2944
Cypress Asset Management
Texas
USD 300 M +USD 68.4 M +30% 25.9% 141% 131 12.98% 4.4
Beaconlight Capital
2945
Beaconlight Capital
New York
USD 300 M -USD 76.4 M -20% 52.3% 282% 50 54% 0.5
CM
2946
Capital Management
Virginia
USD 300 M +USD 26.5 M +10% 21.1% 63.6% 75 18.67% 3.1
Brio Consultants
2947
Brio Consultants
California
USD 299 M +USD 49.2 M +20% 16.7% 42.7% 83 40.96% 1
Rikoon Group
2948
Rikoon Group
New Mexico
USD 299 M +USD 58 M +24% 19.9% 63.3% 216 16.2% 2.5
Strid Group
2949
Strid Group
Pennsylvania
USD 299 M +USD 53.9 M +22% 21% 55.2% 28 10.71% 2.2
Capital Impact Advisors
2950
Capital Impact Advisors
Massachusetts
USD 299 M +USD 61.3 M +26% 45.7% – 129 28.68% 2.6