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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
PH
2726
Pinnacle Holdings
Oklahoma
USD 271 M +USD 13.5 M +5% 2.44% 79.6% 226 12.39% 2.5
FCG Advisors
2727
FCG Advisors
New Jersey
USD 270 M -USD 28.6 M -10% 4.5% 19.7% 149 20.81% 2.3
IBEX Wealth Advisors
2728
IBEX Wealth Advisors
New Jersey
USD 270 M +USD 15.8 M +6% 6.41% 221% 151 19.21% 0.5
CIM
2729
Castleton Investment Management
Connecticut
USD 270 M -USD 17.4 M -6% 1.54% 15.1% 78 48.72% 0.5
D'Orazio & Associates
2730
D'Orazio & Associates
Virginia
USD 270 M +USD 12.4 M +5% 4.91% 61.2% 356 24.72% 2.3
PWW
2731
Pettyjohn Wood & White
Virginia
USD 270 M -USD 65 k -0% 3.41% 70.9% 142 2.11% 3
Abbrea Capital
2732
Abbrea Capital
California
USD 269 M +USD 18.2 M +7% 3.79% 38% 153 7.19% 0.7
KWMG
2733
King Wealth Management Group
Florida
USD 269 M +USD 17.2 M +7% 4.25% 86% 131 6.87% 2.6
Gagnon Securities
2734
Gagnon Securities
New York
USD 269 M -USD 91.5 M -25% 20.4% 129% 98 12.24% 2.3
Lafayette Investments
2735
Lafayette Investments
Maryland
USD 269 M -USD 862 k -0.3% 2.71% 77.9% 77 10.39% 3.2
Probity Advisors
2736
Probity Advisors
Texas
USD 269 M +USD 3.88 M +1% 3.96% 55.8% 145 6.9% 1.1
Stratford Consulting
2737
Stratford Consulting
Texas
USD 269 M +USD 33 M +14% 3.63% 8.23% 55 16.36% 3
GIIO
2738
Gen IV Investment Opportunities
New York
USD 269 M -USD 14.8 M -5% 1.86% – 17 23.53% 0.5
Jafra Capital Management
2739
Jafra Capital Management
New York
USD 269 M -USD 1.45 M -0.5% 13.7% – 103 60.19% 0.2
Strategic Point Investment Advisors
2740
Strategic Point Investment Advisors
Rhode Island
USD 268 M +USD 11.9 M +5% 4.09% 51.9% 19 0% 1.8
JHL Capital Group
2741
JHL Capital Group
Illinois
USD 268 M -USD 234 M -47% 1.67% – 17 47.06% 0.8
Monarch Capital Management
2742
Monarch Capital Management
Indiana
USD 268 M +USD 4.05 M +2% 3.56% 77% 96 6.25% 3.6
Callan Capital
2743
Callan Capital
California
USD 268 M +USD 3.68 M +1% 3.9% 20.1% 53 9.43% 2.3
ECM
2744
EII Capital Management
New York
USD 267 M -USD 29.1 M -10% 0.94% 46.9% 182 52.2% 1.2
Ritholtz Wealth Management
2745
Ritholtz Wealth Management
New York
USD 267 M +USD 29.1 M +12% 3.44% 93% 84 25% 0.6
AMG
2746
Asset Management Group
Connecticut
USD 267 M +USD 8.05 M +3% 2.61% 57% 106 1.89% 3.4
WCM
2747
Woodson Capital Management
Connecticut
USD 267 M +USD 92 M +53% 5.54% 235% 42 47.62% 0.3
Archford Capital Strategies
2748
Archford Capital Strategies
Illinois
USD 267 M +USD 13.5 M +5% 4.13% 87.4% 206 16.02% 2.4
High Falls Advisors
2749
High Falls Advisors
New York
USD 267 M +USD 11 M +4% 2.5% 56.9% 96 20.83% 1.2
Noesis Capital Mangement
2750
Noesis Capital Mangement
Florida
USD 266 M +USD 5.46 M +2% 2.59% 128% 106 9.43% 2.9