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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
West Coast Financial
2701
West Coast Financial
California
USD 194 M +USD 13.2 M +7% 10.3% 22.2% 90 5.56% 0.5
Kelleher Financial Advisors
2702
Kelleher Financial Advisors
New York
USD 193 M +USD 18.2 M +10% 21.7% 72.4% 108 7.41% 0.5
Orleans Capital Management
2703
Orleans Capital Management
Louisiana
USD 193 M +USD 9.12 M +5% 8.35% 94.6% 101 7.92% 0.5
Bell Bank
2704
Bell Bank
North Dakota
USD 193 M -USD 93.4 M -33% 7.43% 71% 182 11.54% 0.5
Harvest Capital Management
2705
Harvest Capital Management
New Hampshire
USD 193 M +USD 30 M +18% 8.7% 19.5% 82 13.41% 0.4
Chartist Inc
2706
Chartist Inc
California
USD 193 M +USD 18.6 M +11% 7.95% – 53 18.87% 0.4
Taylor Cottrill
2707
Taylor Cottrill
New Hampshire
USD 192 M +USD 14.3 M +8% 9.52% – 94 2.13% 0.5
Zebra Capital Management
2708
Zebra Capital Management
Connecticut
USD 192 M +USD 64.8 M +51% 10% 142% 274 29.2% 0.4
Greenwood Gearhart
2709
Greenwood Gearhart
Arkansas
USD 192 M +USD 20.3 M +12% 9.81% 70.6% 52 0% 0.5
Verus Financial Partners
2710
Verus Financial Partners
Virginia
USD 192 M +USD 8.98 M +5% 6.09% 41.6% 45 11.11% 0.4
SKP
2711
Sanborn Kilcollin Partners
Illinois
USD 192 M +USD 2.35 M +1% 8.04% – 20 0% 0.5
NFC Investments
2712
NFC Investments
Tennessee
USD 191 M +USD 8.1 M +4% 5.5% – 41 9.76% 0.5
Whalerock Point Partners
2713
Whalerock Point Partners
Rhode Island
USD 191 M – – 7.38% 103% 126 – 0
Northern Capital Management (Wisconsin)
2714
Northern Capital Management (Wisconsin)
Wisconsin
USD 191 M +USD 20.1 M +12% 8.96% 12.8% 149 18.79% 0.4
CKW Financial Group
2715
CKW Financial Group
Hawaii
USD 191 M – – 7.9% 62.4% 326 – 0
Northern Right Capital Management
2716
Northern Right Capital Management
Connecticut
USD 191 M +USD 29.8 M +18% 18.7% 187% 20 45% 0.4
Prentiss Smith & Co
2717
Prentiss Smith & Co
Vermont
USD 191 M -USD 1.68 M -0.9% 7.24% 67.4% 272 15.44% 0.4
JOYN Advisors
2718
JOYN Advisors
Georgia
USD 191 M -USD 9.5 M -5% 7.67% 0.77% 63 44.44% 0.3
Carderock Capital Management
2719
Carderock Capital Management
Maryland
USD 191 M +USD 18.2 M +11% 8.79% 97.6% 94 7.45% 0.5
LCP
2720
Lamond Capital Partners
California
USD 191 M +USD 20.8 M +12% 10.7% 54.3% 21 61.9% 0.3
Bright Rock Capital Management
2721
Bright Rock Capital Management
Massachusetts
USD 190 M +USD 12.2 M +7% 8.35% 53.1% 86 10.47% 0.4
Doheny Asset Management
2722
Doheny Asset Management
California
USD 190 M +USD 7.99 M +4% 9.55% 135% 105 13.33% 0.5
BOIA
2723
Bush ODonnell Investment Advisors
Missouri
USD 189 M -USD 18.8 M -9% 9.27% 45.9% 49 8.16% 0.5
MA
2724
Marshwinds Advisory
Georgia
USD 189 M +USD 15.1 M +9% 9.12% 32.9% 143 2.8% 0.5
Ramsay Stattman Vela & Price
2725
Ramsay Stattman Vela & Price
Colorado
USD 189 M +USD 15.5 M +9% 8.56% 81.8% 53 9.43% 0.5