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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Smith & Howard Wealth Management
2651
Smith & Howard Wealth Management
Georgia
USD 168 M +USD 11.6 M +7% 5.65% 40.4% 275 21.82% 0.2
AIC
2652
Ambs Investment Counsel
Michigan
USD 167 M -USD 51.6 M -24% 6.79% – 97 14.43% 0.2
SBK
2653
Steven B. Klinsky
USD 167 M -USD 12.1 M -7% 7.08% – 2 0% 0.3
Cadence Bank NA
2654
Cadence Bank NA
Texas
USD 167 M -USD 15.9 M -9% 1.42% 33.3% 153 16.99% 0.2
Miller Investment Management
2655
Miller Investment Management
Pennsylvania
USD 167 M +USD 26.2 M +19% 4.82% 60.2% 73 12.33% 0.2
WFG
2656
Windsor Financial Group
Minnesota
USD 166 M +USD 8.68 M +6% 2.37% 15.3% 73 9.59% 0.2
KCM
2657
KSA Capital Management
New Jersey
USD 166 M -USD 53.3 M -24% 5.76% 109% 39 17.95% 0.2
FCT
2658
Family Capital Trust
Massachusetts
USD 166 M +USD 8.89 M +6% 6.46% 39.1% 99 9.09% 0.2
Eos Management LP
2659
Eos Management LP
New York
USD 166 M -USD 26.4 M -14% 34.8% 152% 82 56.1% 0.3
ITIM
2660
Indiana Trust & Investment Management
Indiana
USD 166 M +USD 44.8 M +37% 3.17% 114% 333 67.87% 0.1
Tortoise Investment Management
2661
Tortoise Investment Management
New York
USD 166 M +USD 14.2 M +9% 1.98% 40.2% 410 17.8% 0.2
First Heartland Consultants
2662
First Heartland Consultants
Missouri
USD 166 M -USD 6.7 M -4% 5.31% 59.2% 419 52.03% 0.2
Weiss Asset Management
2663
Weiss Asset Management
Massachusetts
USD 165 M -USD 127 M -43% 4.12% 138% 47 68.09% 0.1
QCM Cayman
2664
QCM Cayman
Texas
USD 165 M +USD 33.4 M +25% 7.29% 74% 231 70.13% 0.1
GGPS
2665
Gary Goldberg Planning Services
New York
USD 165 M +USD 8.15 M +5% 3.79% – 391 13.3% 0.2
Portola Group
2666
Portola Group
California
USD 165 M +USD 13.9 M +9% 8.84% – 98 40.82% 0.2
TCM
2667
TCS Capital Management
New York
USD 165 M +USD 76 M +86% 31.7% 271% 46 67.39% 0.1
Stratford Consulting
2668
Stratford Consulting
Texas
USD 164 M +USD 1.55 M +1% 3.62% 8.23% 55 5.45% 0.2
CCM
2669
Compton Capital Management
Rhode Island
USD 164 M +USD 2.26 M +1% 5.88% 75.6% 154 14.94% 0.2
New England Investment & Retirement Group
2670
New England Investment & Retirement Group
Massachusetts
USD 164 M +USD 4.71 M +3% 7.33% 72.5% 64 35.94% 0.2
Edge Wealth Management
2671
Edge Wealth Management
New York
USD 164 M +USD 14.2 M +10% 5.53% 75.3% 401 25.69% 0.2
EEG
2672
E.E. Geduld
USD 164 M +USD 23 M +16% 12.5% 59.9% 392 41.84% 0.2
BCWM LLC
2673
BCWM LLC
Kansas
USD 164 M -USD 1.25 M -0.8% 8.27% – 80 7.5% 0.2
Interactive Financial Advisors
2674
Interactive Financial Advisors
Illinois
USD 164 M +USD 27.8 M +20% 3.78% 47.6% 71 15.49% 0.2
Fieldpoint Private Advisors
2675
Fieldpoint Private Advisors
New York
USD 164 M +USD 520 k +0.3% 6.43% 34% 71 16.9% 0.2