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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Blue Pool Management
2526
Blue Pool Management
Hong Kong
USD 628 M -USD 149 M -19% 15.1% 72.8% 5 60% 0.5
JWBC
2527
J.W. Burns & Co
New York
USD 628 M -USD 62.5 M -9% 3.36% 95.4% 190 7.89% 5.8
Perella Weinberg Partners Capital Management
2528
Perella Weinberg Partners Capital Management
New York
USD 628 M +USD 87.9 M +16% 2.97% 1.52% 30 10% 1.9
Leo Brokerage
2529
Leo Brokerage
Texas
USD 628 M – – 8.21% – 244 – 0.9
Massachusetts Institute of Technology
2530
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts
USD 627 M -USD 111 M -15% 36.2% 35.7% 12 58.33% 1
Avestar Capital
2531
Avestar Capital
New York
USD 627 M -USD 191 M -23% 4.05% 112% 500 37.4% 1.3
CBT
2532
Central Bank & Trust
Kentucky
USD 627 M -USD 21.4 M -3% 4.98% 118% 342 15.5% 5.1
River Wealth Advisors
2533
River Wealth Advisors
Pennsylvania
USD 626 M -USD 18.7 M -3% 5.17% 80.3% 228 5.7% 4.2
Planning Alternatives
2534
Planning Alternatives
Michigan
USD 626 M -USD 22.3 M -3% 4.87% 69.6% 50 14% 5
Larson Financial Group
2535
Larson Financial Group
Missouri
USD 626 M -USD 4.31 M -0.7% 4.57% 89.7% 1,212 14.85% 1.7
Academy Capital Management
2536
Academy Capital Management
Texas
USD 626 M -USD 17.7 M -3% 3.67% 85% 39 7.69% 2.1
KMG Fiduciary Partners
2537
KMG Fiduciary Partners
Ohio
USD 625 M -USD 20.8 M -3% 3.76% 114% 210 10% 1.9
Affinity Asset Advisors
2538
Affinity Asset Advisors
New York
USD 625 M +USD 350 M +127% 5.74% 1,487% 79 53.16% 0.5
V Wealth Advisors
2539
V Wealth Advisors
Kansas
USD 625 M -USD 57.4 M -8% 4.33% 36.9% 489 18.2% 1.7
Dorchester Wealth Management
2540
Dorchester Wealth Management
Quebec, Canada
USD 624 M +USD 121 M +24% 4.72% 18.3% 165 14.55% 3.7
WealthShield Partners
2541
WealthShield Partners
North Carolina
USD 624 M +USD 23.6 M +4% 2.72% 71% 382 39.79% 1.4
Oasis Management Company
2542
Oasis Management Company
Cayman Islands
USD 624 M +USD 51 M +9% 6.17% 368% 115 43.48% 0.5
Kontiki Capital Management (HK)
2543
Kontiki Capital Management (HK)
Hong Kong
USD 624 M -USD 100 M -14% 19.1% 90.6% 7 28.57% 2.6
HSC
2544
Harbor Spring Capital
New York
USD 624 M -USD 254 M -29% 11% – 30 43.33% 1.6
Torray Investment Partners
2545
Torray Investment Partners
Maryland
USD 623 M -USD 54.6 M -8% 1.59% 97.2% 108 8.33% 4.1
AH Equity Partners LSV I
2546
AH Equity Partners LSV I
California
USD 623 M -USD 218 M -26% 25.7% – 3 0% 0.3
Burleson & Co
2547
Burleson & Co
California
USD 623 M -USD 63.6 M -9% 8.63% 49.1% 481 23.28% 1.3
K.J. Harrison & Partners
2548
K.J. Harrison & Partners
Ontario, Canada
USD 623 M -USD 84.2 M -12% 1.08% 140% 424 33.73% 1.8
Waddell & Associates
2549
Waddell & Associates
Tennessee
USD 623 M -USD 7.72 M -1% 4.23% 194% 138 21.01% 0.8
Penn Davis McFarland
2550
Penn Davis McFarland
Texas
USD 623 M +USD 33.3 M +6% 3.63% 100% 48 12.5% 4