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Signal-Backtest

Bei 90,5 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

212
bewertete Signale
83,5 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

79 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,7 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

212 Signale in den letzten 12 Monaten eröffnet · Mega-Cap · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

2 Signale

100 %
5%
Median 26 T.
100 %
10%
Median 47 T.
100 %
15%
Median 49 T.
0 %
20%
–

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

44 Signale

93 %
5%
Median 8 T.
89 %
10%
Median 21 T.
75 %
15%
Median 43 T.
70 %
20%
Median 58 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

186 Signale

89 %
5%
Median 20 T.
82 %
10%
Median 47 T.
67 %
15%
Median 57 T.
56 %
20%
Median 73 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

189 Signale

88 %
5%
Median 19 T.
81 %
10%
Median 44 T.
66 %
15%
Median 58 T.
56 %
20%
Median 71 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

195 Signale

88 %
5%
Median 19 T.
81 %
10%
Median 44 T.
66 %
15%
Median 57 T.
55 %
20%
Median 71 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

188 Signale

87 %
5%
Median 21 T.
79 %
10%
Median 45 T.
64 %
15%
Median 59 T.
54 %
20%
Median 71 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

147 Signale

87 %
5%
Median 19 T.
80 %
10%
Median 43 T.
65 %
15%
Median 58 T.
56 %
20%
Median 71 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

180 Signale

86 %
5%
Median 21 T.
78 %
10%
Median 49 T.
63 %
15%
Median 59 T.
53 %
20%
Median 73 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

40 Signale

85 %
5%
Median 12 T.
83 %
10%
Median 26 T.
60 %
15%
Median 50 T.
55 %
20%
Median 50 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

166 Signale

85 %
5%
Median 20 T.
77 %
10%
Median 47 T.
64 %
15%
Median 58 T.
53 %
20%
Median 71 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

63 Signale

78 %
5%
Median 11 T.
67 %
10%
Median 50 T.
54 %
15%
Median 56 T.
49 %
20%
Median 63 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

11 Signale

27 %
5%
Median 11 T.
0 %
10%
–
0 %
15%
–
0 %
20%
–

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.